每經(jīng)記者｜趙李南    每經(jīng)編輯｜程鵬 馬子卿    

5月22日，宏創(chuàng)控股（SZ002379，股價(jià)11.92元，市值135.46億元）發(fā)布《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，宏創(chuàng)控股擬以約635億元的對價(jià)收購山東魏橋鋁電有限公司等持有的山東宏拓實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“宏拓實(shí)業(yè)”）100%股權(quán)。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。

宏拓實(shí)業(yè)是張波家族鋁制品業(yè)務(wù)的重要資產(chǎn)。上述并購意味著，該項(xiàng)重要資產(chǎn)回歸A股。

“本次交易前，上市公司主要從事鋁深加工業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)構(gòu)成及盈利增長點(diǎn)較為單一，業(yè)務(wù)受國內(nèi)終端需求景氣度影響較大，最近一年凈利潤為負(fù)?！焙陝?chuàng)控股表示。

圖片來源：宏創(chuàng)控股公告截圖

據(jù)宏創(chuàng)控股介紹，宏拓實(shí)業(yè)是全球領(lǐng)先的鋁產(chǎn)品制造商，全球最大的電解鋁生產(chǎn)商之一，業(yè)務(wù)涵蓋了電解鋁、氧化鋁、鋁深加工的鋁產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈，擁有電解鋁年產(chǎn)能645.9萬噸，氧化鋁年產(chǎn)能1900萬噸。

宏創(chuàng)控股稱，本次交易完成后，上市公司實(shí)現(xiàn)從單一鋁深加工業(yè)務(wù)向集電解鋁、氧化鋁及鋁深加工的全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)于一體的公司轉(zhuǎn)型。

如本次交易能夠最終完成，宏創(chuàng)控股表示，上市公司的營業(yè)收入及凈利潤等關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)將實(shí)現(xiàn)顯著增長，總資產(chǎn)及收入規(guī)模突破千億元，躋身全球特大型鋁業(yè)生產(chǎn)企業(yè)之列，并成為全球領(lǐng)先的鋁產(chǎn)品制造商之一。

截至去年底，宏拓實(shí)業(yè)合并口徑歸屬于母公司的所有者權(quán)益賬面值約427億元，股東全部權(quán)益評估值約635億元，相比合并口徑歸屬于母公司的所有者權(quán)益賬面值評估增值約208億元，增值率48.62%。

值得一提的是，宏創(chuàng)控股本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對方之一為山東魏橋鋁電有限公司（以下簡稱魏橋鋁電），系宏創(chuàng)控股的控股股東山東宏橋新型材料有限公司的全資子公司。因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

此外，本次交易完成后，上市公司控制權(quán)不會發(fā)生變更。

張波家族重要資產(chǎn)回歸A股

穿透宏拓實(shí)業(yè)股權(quán)后可見，宏拓實(shí)業(yè)的實(shí)際控制人是張波家族。

“魏橋系”的老掌門人張士平在2019年5月去世后，鄭淑良成為2019年胡潤百富榜、福布斯中國富豪榜上的山東首富。

張士平與鄭淑良為夫妻關(guān)系，張波、張紅霞、張艷紅三人則是張士平與鄭淑良的子女。

圖片來源：宏創(chuàng)控股公告截圖

張波、張紅霞及張艷紅作為張士平的繼承人繼承士平環(huán)球控股有限公司100%股權(quán)，同時(shí)三人也簽有《一致行動(dòng)協(xié)議》，通過山東宏橋間接控制宏創(chuàng)控股22.98%股權(quán)，三人系宏創(chuàng)控股的實(shí)際控制人。

截至目前，魏橋鋁電持有宏拓實(shí)業(yè)95.2947%股權(quán)，山東宏橋通過全資子公司魏橋鋁電持股宏拓實(shí)業(yè)。宏拓實(shí)業(yè)的控股股東為魏橋鋁電，實(shí)際控制人為張波、張紅霞及張艷紅。

換言之，此次并購可以看作張波家族控制的此前在香港上市的重要資產(chǎn)回歸A股。

目前，宏拓實(shí)業(yè)系香港上市公司中國宏橋（HK01378，股價(jià)14.62港元，市值1357.95億港元）的附屬公司。

宏創(chuàng)控股披露的相關(guān)信息顯示，宏拓實(shí)業(yè)目前擁有中國宏橋集團(tuán)有限公司及其附屬公司位于內(nèi)地的全部鋁合金產(chǎn)品、氧化鋁產(chǎn)品及部分鋁合金加工產(chǎn)品生產(chǎn)線。

宏創(chuàng)控股在公告中稱，香港聯(lián)交所確認(rèn)，本次交易不構(gòu)成PN15（香港聯(lián)合交易所證券上市規(guī)則第15項(xiàng)應(yīng)用指引）指引下的分拆上市，因此不適用PN15分拆上市相關(guān)審批程序。

記者|趙李南

編輯|程鵬?馬子卿?蓋源源

校對|趙慶

封面圖片來源：視覺中國（資料圖 圖文無關(guān)）

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