4月16日，金山云控股有限公司（以下簡稱“金山云”，股票代碼：03896.HK，KC.NASDAQ）公告進行美國存托股（ADS）及港股增發(fā)，此外完成同步私募配售（CPP）定價。本次共公開發(fā)行1,850萬ADS（綠鞋前）/2,128萬ADS（綠鞋后），投資人可選擇以港股普通股結算；CPP部分向老股東金山軟件（股票代碼：03888.HK）發(fā)行約合6,938萬股普通股（每ADS對應15股普通股）。最終增發(fā)價格為11.27美元/ADS、5.83港元/股。發(fā)行規(guī)模為綠鞋前約2.1億美元，綠鞋后約2.4億美元；CPP部分對應金額約0.5億美元。中金公司在本次交易中擔任聯席賬簿管理人。

本次交易為2024年以來最大的美國中概股增發(fā)項目，亦是2021年以來中國云服務行業(yè)最大的境外市場再融資項目。

金山云創(chuàng)立于2012年，作為中國領先的云服務商，逐步構建了完備的云計算基礎架構和運營體系，為客戶提供多元化的云服務解決方案。

中金公司長期服務金山云，參與了金山云自登陸資本市場以來的歷次資本運作，曾助力金山云先后實現美國上市、美股再融資以及中國香港雙重主要上市。本次協(xié)助金山云開展港股、美股資本市場融資，體現了中金公司服務企業(yè)全生命周期發(fā)展、發(fā)揮金融服務實體經濟作用、深耕科技及云服務產業(yè)的責任與擔當。

在本次交易中，中金公司憑借豐富的港股、美股市場執(zhí)行經驗，充分協(xié)助金山云進行前期項目鋪墊及多輪方案論證，在項目過程中起到關鍵作用，作為唯一中資投行成功助力金山云實現本次港股、美股增發(fā)，彰顯了全球投資人對中國科技企業(yè)的信心，打造了中國云服務行業(yè)境外再融資市場的又一標桿項目。

中金公司將繼續(xù)秉承“植根中國、融通世界”的理念，充分發(fā)揮專業(yè)能力和國際化優(yōu)勢，積極服務國家戰(zhàn)略，做好科技金融這篇“大文章”，為實體經濟和資本市場高質量發(fā)展貢獻更多力量。

（本文不構成任何投資建議，投資者據此操作，風險自擔。）