每經(jīng)AI快訊，中信證券09月28日發(fā)布研報(bào)點(diǎn)評(píng)“電新”：碳中和與電網(wǎng)變革：跨區(qū)域電力輸送和能源大基地建設(shè)。

主要內(nèi)容包括：1）“雙碳”背景下電網(wǎng)跨區(qū)域輸送能力需不斷提升。 2）各省份電力供需平衡趨緊，電網(wǎng)跨區(qū)域輸送能力仍需提升。 3）組合式清潔能源基地與特高壓配套建設(shè)：有望助力解決用能清潔化并聯(lián)通能源基地與負(fù)荷中心。

風(fēng)險(xiǎn)因素：新型電力系統(tǒng)建設(shè)不及預(yù)期，特高壓建設(shè)體量不及預(yù)期，特高壓核準(zhǔn)招標(biāo)節(jié)奏不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

投資策略：繼續(xù)建議圍繞特高壓板塊行情的三階段理論和優(yōu)選核心站內(nèi)設(shè)備龍頭邏輯布局相關(guān)標(biāo)的——從產(chǎn)業(yè)邏輯和政策預(yù)期來(lái)看，未來(lái)“能源大基地+特高壓外輸”的模式有望得到推廣，特高壓的持續(xù)建設(shè)空間進(jìn)一步開(kāi)啟，目前屬于特高壓相關(guān)規(guī)劃的預(yù)期階段，建議重點(diǎn)關(guān)注；從標(biāo)的選擇維度看，建議優(yōu)選毛利率較高、行業(yè)集中度較高、份額較為穩(wěn)定的站內(nèi)設(shè)備龍頭企業(yè)，重點(diǎn)推薦國(guó)電南瑞、許繼電氣、特變電工，建議關(guān)注中國(guó)西電、思源電氣、平高電氣等。維持行業(yè)“強(qiáng)于大市”評(píng)級(jí)。

文丨華鵬偉 華

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