1 隔夜市場 美股三大指數小幅收漲，道指漲0.28%，納指漲0.39%，標普500指數漲0.4%，大型科技股多數上漲，亞馬遜、Meta、特斯拉漲幅不足1%，英偉達漲超3%，博通漲超1%；半導體板塊漲幅居前，美國像素漲超6%，微芯科技、意法半導體漲超1%；計算機硬件、工業(yè)金屬跌幅居前，惠普跌超8%，安高盟跌超5%，超微電腦跌近2%。中概股多數收漲，納斯達克中國金龍指數漲1.44%，叮咚買菜漲逾10%，高途集團漲超7%，京東漲超4%，小鵬汽車漲近4%，理想汽車漲超2%，新東方漲逾3%。 國際金價反彈，現貨黃金漲0.96%，報3317.8美元/盎司；COMEX黃金期貨漲0.61%，報3342.6美元/盎司；COMEX白銀期貨漲0.84%，報33.44美元/盎司。 國際油價全線下跌，美油主力合約跌1.49%，報60.92美元/桶。布油主力合約跌1.43%，報63.40美元/桶。 歐洲三大股指收盤小幅下跌，德國DAX指數跌0.44%報23933.23點，法國CAC40指數跌0.11%報7779.72點，英國富時100指數跌0.11%報8716.45點。 2 商務部：中方敦促美方徹底取消單邊加征關稅 在5月29日下午召開的商務部例行新聞發(fā)布會上，新聞發(fā)言人表示，中方敦促美方徹底取消單邊加征關稅的錯誤做法。商務部新聞發(fā)言人何詠前表示，中方注意到，當地時間5月28日，美國國際貿易法院判決特朗普全球關稅、報復關稅和“芬太尼”關稅等違法，并要求撤銷、永久停止實施。中方一貫主張，貿易戰(zhàn)沒有贏家，保護主義沒有出路。美方推出單邊關稅措施以來，不僅沒有解決美自身任何問題，反而嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重干擾企業(yè)生產經營和民眾生活消費，損人不利己，在美國內也引發(fā)了很多反對的聲音。中方敦促美方正視國際社會和國內各方理性聲音，徹底取消單邊加征關稅的錯誤做法。（央視新聞） 3 殲-10CE首次取得實戰(zhàn)戰(zhàn)果，國防部回應 據媒體報道，我國外銷型戰(zhàn)機殲-10CE首次取得了實戰(zhàn)戰(zhàn)果，在空戰(zhàn)中一舉擊落多架戰(zhàn)機，自己無一損失。對此，國防部發(fā)言人作出了回應。國防部新聞發(fā)言人張曉剛：印巴是搬不走的鄰居，我們希望雙方保持冷靜克制，避免局勢進一步復雜化，中方愿繼續(xù)為維護地區(qū)和平穩(wěn)定發(fā)揮建設性作用。（央視新聞） 4 中辦、國辦印發(fā)《關于健全資源環(huán)境要素市場化配置體系的意見》 5月29日，中辦、國辦印發(fā)《關于健全資源環(huán)境要素市場化配置體系的意見》，深化資源環(huán)境要素市場化配置改革。意見提出，到2027年，碳排放權、用水權交易制度基本完善，排污權交易制度建立健全，節(jié)能市場化機制更加健全，資源環(huán)境要素交易市場更加活躍、價格形成機制更加健全，推動資源環(huán)境要素暢通流動、高效配置，充分釋放市場潛力，對實現相關資源環(huán)境目標的支撐作用有效增強。意見從完善資源環(huán)境要素配額分配制度、優(yōu)化資源環(huán)境要素交易范圍、健全資源環(huán)境要素交易制度、加強資源環(huán)境要素交易基礎能力建設等方面作出部署，完善資源環(huán)境要素交易市場，促進資源環(huán)境要素支持發(fā)展新質生產力，協(xié)同推進降碳、減污、擴綠、增長，加快經濟社會發(fā)展全面綠色轉型。（新華社） 5 十四屆全國政協(xié)常委、經濟委員會副主任畢井泉被查 據新華社5月29日報道，十四屆全國政協(xié)常委、經濟委員會副主任畢井泉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監(jiān)委紀律審查和監(jiān)察調查。 6 郭彩云任審計署副審計長，王軍任海關總署副署長 5月29日，據人社部網站，國務院任免國家工作人員。任命郭彩云（女）為審計署副審計長；任命王軍為海關總署副署長；任命蔡自力為國家稅務總局副局長；任命鄒曉東為國務院參事室主任；任命趙世通為國務院臺灣事務辦公室副主任；任命李長喜為國家互聯(lián)網信息辦公室副主任；任命李雪松為中國社會科學院副院長；任命張琦（女）為國務院發(fā)展研究中心副主任；任命趙軍為全國社會保障基金理事會副理事長；任命朱雪冰為新疆生產建設兵團副政委。免去胡彬郴的公安部部長助理職務；免去李鋒的審計署副審計長職務；免去饒立新的國家稅務總局副局長職務；免去高雨的國務院參事室主任職務；免去仇開明的國務院臺灣事務辦公室副主任職務；免去甄占民的中國社會科學院副院長職務；免去張來明的國務院發(fā)展研究中心副主任職務；免去黃煒的國家糧食和物資儲備局副局長職務；免去羅文利的國家文物局副局長職務；免去韓宇的國家自然科學基金委員會副主任職務；免去穆坦里甫·買提托合提的新疆生產建設兵團副政委職務。 7 國內航線燃油附加費6月5日起下調 有航空公司29日發(fā)布通知，自2025年6月5日（含出票日期）起調整國內航線旅客運輸燃油附加費征收標準。其中800公里（含）以下航線免收燃油附加費，800公里以上航線每位旅客每航段收取10元燃油附加費。上一次調整是2025年4月5日（出票日期）起，成人旅客：800公里以上航線每位旅客收取20元燃油附加費，800公里(含)以下航線每位旅客收取10元燃油附加費。 8 藝人劉畊宏被曝“借700萬臺幣不還”，工作室發(fā)布聲明 5月29日，@劉畊宏工作室微博發(fā)布聲明：近日，有關本公司旗下藝人劉畊宏（以下簡稱藝人）被曝“借700萬臺幣不還”等不實內容被廣泛關注并引發(fā)熱議，相關信息從標題到內容均與實際情況存在事實出入。為避免進一步輿論發(fā)酵誤導公眾，本公司特此聲明如下： 1、相關信息內容提及的借款事宜，系藝人朋友向史金生借款，藝人并非實際借款人，藝人出于友情而作為該借款行為的擔保人。在其朋友無力償還的情況下，藝人履行了擔保責任進行了代還。 2、有關涉及史金生與藝人個人糾紛，案件已于2024年1月案結，雙方已不存在爭議或糾紛事項，不存在“近日遭起訴”情形。 3、未有任何人士、主體就藝人劉畊宏被曝借700萬臺幣事宜向藝人，藝人經紀人進行詢問或求證。 9 生活垃圾和畜禽糞水排入溶洞，張家界慈利縣通報 5月29日，據“慈利發(fā)布”微信公眾號通報，近日，慈利縣某溶洞被污染相關視頻引發(fā)社會廣泛關注。慈利縣迅速組織生態(tài)環(huán)境、農業(yè)農村、自然資源等部門以及屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府核查處置，5月25日慈利縣人民政府通報了相關情況?，F就群眾關切通報情況如下。經查，該溶洞位于通津鋪鎮(zhèn)長峪鋪村楊家坡，系喀斯特地貌，垂直深度約150米，洞內存有陳年垃圾、污水，近期因暴雨導致洞內污水上漲外溢入溇水。因溶洞內部結構復雜，已邀請中國環(huán)科院與省水環(huán)所專家現場勘查、指導處置，目前正在全力開展垃圾清運、污水清理。市生態(tài)環(huán)境局慈利分局已對長峪鋪村涉嫌違法排污的黎某等3家養(yǎng)殖戶立案調查，對溇水流域水質進行加密監(jiān)測。目前，監(jiān)測結果顯示慈利縣溇水飲用水源地水質穩(wěn)定達到地表水II類標準。針對溶洞生態(tài)環(huán)境破壞問題，慈利縣正開展全域排查整治，對于造成生態(tài)環(huán)境破壞的行為，將以最嚴舉措依法嚴厲打擊。 10 國際新聞 美國聯(lián)邦上訴法院批準特朗普政府請求 暫時恢復其關稅政策 當地時間5月29日，美國聯(lián)邦巡回上訴法院批準特朗普政府的請求，暫時擱置美國國際貿易法院此前做出的禁止執(zhí)行特朗普政府依據《國際緊急經濟權力法》對多國加征關稅措施的行政令的裁決。美國聯(lián)邦巡回上訴法院還命令雙方就阻止征收關稅問題提交書面辯論，相關文件須于下月初提交。之后法院將決定下一步措施。（央視新聞） 美國聯(lián)邦法官“叫停”禁止哈佛大學招收國際學生政策 美國馬薩諸塞州聯(lián)邦地區(qū)法院一名法官當地時間5月29日批準了哈佛大學對法院提出的發(fā)布初步禁令請求，“叫?！碧乩势照∠鸫髮W招收外國學生資質的政策。（央視新聞） 美聯(lián)儲主席鮑威爾與美總統(tǒng)特朗普會面 未討論貨幣政策預期 當地時間5月29日，美聯(lián)儲發(fā)布聲明表示，應總統(tǒng)邀請，美聯(lián)儲主席鮑威爾當日在白宮與特朗普會面，討論包括增長、就業(yè)和通脹在內的經濟發(fā)展問題。聲明表示，鮑威爾并未討論他對貨幣政策的預期，只是強調政策路徑將完全取決于即將發(fā)布的經濟信息及其對經濟前景的影響。鮑威爾表示，美聯(lián)儲決策機構聯(lián)邦公開市場委員會將依法制定貨幣政策，以支持就業(yè)和穩(wěn)定的物價，并將完全基于審慎、客觀和非政治性的分析做出這些決定。（央視新聞） 白宮：馬斯克離職后 特朗普內閣將與政府效率部員工合作 當地時間5月29日，美國白宮表示，美總統(tǒng)特朗普的內閣成員將與各聯(lián)邦機構的政府效率部工作人員合作，推進正在進行的工作。美國企業(yè)家、政府效率部負責人埃隆·馬斯克28日在社交媒體上說，他作為“特殊政府雇員”的任期結束。（央視新聞） 以總理稱將繼續(xù)加沙地帶軍事行動 直到徹底消滅哈馬斯 當地時間29日，以總理內塔尼亞胡在會見以色列被扣押人員家屬時表示，以色列同意此前美方提出的加沙?；鹛岚福且陨胁幌嘈殴R斯會釋放所有以方被扣押人員，因此將繼續(xù)其對加沙的軍事行動，直到徹底消滅哈馬斯。（央視新聞） 馬拉多納死亡案法官被指參與紀錄片拍攝 該案將進行重審 當地時間5月29日，由于負責馬拉多納死亡案審理的三名法官中的一名法官朱莉塔·馬金塔奇被檢方指控參與了相關紀錄片拍攝，兩名法官馬克思米利亞諾·薩瓦里諾和維羅妮卡·德·托馬索宣布本案審理無效，將進行重審。（央視新聞） 1 馬斯克表示，6月將首次交付MODEL Y自動駕駛汽車 特斯拉（TSLA，股價358.43美元，市值11545億美元）：5月29日，馬斯克在X上發(fā)帖稱，近來，特斯拉一直在奧斯汀的公共道路上測試MODEL Y 的自動駕駛系統(tǒng)，沒有發(fā)生任何事故。下個月（6月）將首次交付MODEL Y自動駕駛汽車。 點評：特斯拉作為自動駕駛領域的領先者，此舉將進一步推動自動駕駛技術的發(fā)展，也預示著自動駕駛汽車市場的潛力。 2 英偉達CEO黃仁勛計劃出售至多600萬股股票 英偉達（NVDA，股價139.19美元，市值33962億美元）：5月29日，在周三提交的10-Q文件中披露顯示，英偉達CEO黃仁勛計劃出售至多600萬股股票。 點評：CEO大額股票交易往往引發(fā)市場關注，投資者應關注交易原因及對公司的潛在影響。 3 理想汽車：第一季度凈利潤6.47億元，同比增長9.4% 理想汽車（LI，股價28.49美元，市值305億美元）：理想汽車5月29日公告，2025年第一季度營收259.3億元，同比增長1.1%；凈利潤6.47億元，同比增長9.4%。第一季度交付量92864輛，同比增長15.5%。 點評：理想汽車在經濟增長的基礎上實現了盈利增長和交付量增加，顯示出了公司良好的發(fā)展趨勢和市場競爭力。 4 DeepSeek-R1 更新的官方說明來了：思考更深，推理更強 DeepSeek：5月29日晚間，深度求索微信公眾號公布了 DeepSeek-R1-0528 更新的詳細升級內容，DeepSeek-R1-0528 仍然使用 2024 年 12 月所發(fā)布的 DeepSeek V3 Base 模型作為基座，但在后訓練過程中投入了更多算力，顯著提升了模型的思維深度與推理能力。更新后的 R1 模型在數學、編程與通用邏輯等多個基準測評中取得了當前國內所有模型中首屈一指的優(yōu)異成績，并且在整體表現上已接近其他國際頂尖模型，如 o3 與 Gemini-2.5-Pro。 點評：DeepSeek-R1-0528 模型的升級將有望進一步提升國內人工智能技術的水平，具有積極的行業(yè)影響力和競爭優(yōu)勢。 5 哪吒汽車總部LOGO被連夜拆除 哪吒汽車：5月29日，21世紀經濟報道記者得知，哪吒汽車上海總部外墻的“哪吒汽車”LOGO目前被拆除，一并被拆除的還有位于總部的哪吒體驗中心的標志。有媒體報道，哪吒汽車透露LOGO被拆除原因，系因場地到期，公司即將搬家，“其實上個月就到期了，新的辦公室地址我暫時不清楚，但公司已經準備了?！睋排尚侣?，此前有傳聞稱哪吒汽車LOGO花費高達5億元。今年4月，哪吒汽車前CEO張勇在朋友圈回應表示，哪吒汽車的噴泉標早在2018年6月1日就已投入使用，LOGO設計費不超過100萬元。（每經綜合） 點評：哪吒汽車的搬遷和LOGO拆除引起關注，轉型策略和調整管理方式值得行業(yè)關注，也反映了企業(yè)的發(fā)展和變化。 6 貨拉拉公布第二批算法公開舉措 貨拉拉：繼今年3月首次公開算法后，數字貨運平臺貨拉拉29日公布第二批算法公開舉措。《每日經濟新聞》記者現場獲悉，此次算法公開具體內容包括：平臺動態(tài)評估算法與規(guī)則，進一步提升分播單的公平性；優(yōu)化自動降抽傭算法，持續(xù)推進司機降費減負舉措等內容。貨拉拉稱，近期繼續(xù)優(yōu)化了“司機自主，就近優(yōu)先”分單模式，最大限度減少其他因素影響，以距離為標準優(yōu)先中單的訂單占比從90%提升到93%。貨拉拉同時表示將持續(xù)推出司機降傭產品，預計2025年平臺將降低抽傭共2.3億元。此外，平臺將加大訂單補貼力度，預計每年將投入近7000萬元，以提升司機收入。 點評：貨拉拉的算法公開措施有利于提升平臺公平性和司機收入，顯示出企業(yè)社會責任感和積極改善服務質量的態(tài)度。 7 宇樹回應更名“股份有限公司”：系公司運營方面的常規(guī)變更 杭州宇樹科技股份有限公司：5月29日，證券時報報道稱，杭州宇樹科技有限公司向合作伙伴發(fā)布通知稱，因公司發(fā)展需要，宇樹科技即日起名稱變更為杭州宇樹科技股份有限公司。屆時，原公司所有業(yè)務由“新公司名稱”繼續(xù)經營，原公司簽訂的所有合同繼續(xù)有效。業(yè)內人士猜測，宇樹科技這一舉動或在為啟動上市做準備。對此，澎湃科技向宇樹科技相關工作人員求證，對方表示，“這是公司運營方面的常規(guī)變更”，此外目前沒有更多消息可對外發(fā)布。（澎湃新聞） 點評：宇樹科技更名屬于公司運營常規(guī)變更，有助于提升公司股份有限公司形象，繼續(xù)穩(wěn)定經營，對外界顯示出公司的發(fā)展需求和積極變革態(tài)度。 8 太火爆！住一晚最高7463元，90分鐘內售罄！ 上海樂高樂園度假區(qū)：5月28日晚8點，上海樂高樂園度假區(qū)開啟一日票及酒店銷售服務。據澎湃新聞報道，記者在樂高樂園官方微信小程序搜索發(fā)現，當晚開票后一小時左右，上海樂高樂園酒店在開園首日入住的最便宜的標準家庭房及“標準家庭房+一日票”的套餐已售完，隨后除套房外的客房也很快售罄。開票后一個半小時以內，開園首日的所有客房全部售罄。據上觀新聞報道，樂高樂園酒店標準家庭房，開園首日的價格為2400元/晚；園景家庭房，開園首日的價格為2760元/晚；園景家庭套房，開園首日的價格為6563元/晚；尊享園景家庭套房，開園首日的價格為7463元/晚。（每經綜合） 點評：樂高樂園酒店的熱銷顯示了人們對休閑娛樂的渴望，同時也反映了消費者對樂高品牌的高度認可和追捧，預計將為樂高樂園度假區(qū)帶來可觀的經濟效益。 9 可靈2.1正式上線，5s視頻低至20靈感值 可靈AI：5月29日，可靈AI推出全新2.1系列模型，5s視頻低至20靈感值，1080P高清畫質，具有更強語音響應，展現了超高性價比和業(yè)內領先的生成速度。 點評：可靈AI不斷推出新產品，不僅提高了視頻生成質量，還展現了技術實力和市場競爭力。 10 國家電投集團湖北電力有限公司總經理、黨委副書記鄧勇接受紀律審查和監(jiān)察調查 國家電投集團湖北電力有限公司：5月29日，中紀委官網通報，據中央紀委國家監(jiān)委駐國家電投紀檢監(jiān)察組、湖北省紀委監(jiān)委消息：國家電投集團湖北電力有限公司總經理、黨委副書記鄧勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監(jiān)委駐國家電投紀檢監(jiān)察組和湖北省黃岡市監(jiān)委紀律審查和監(jiān)察調查。 數據截至北京時間凌晨5點 點擊查詢，一鍵辨別肉簽和雷股，打新不愁。 每經記者：陳晴 每經編輯：陳鵬程 王曉波 聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。