每經(jīng)編輯｜金冥羽    

據(jù)央視財經(jīng)援引CNBC16日報道，受美國關(guān)稅政策影響，巨額資金撤離美國金融市場，流入包括日本在內(nèi)的其他主要市場。最新數(shù)據(jù)顯示，4月海外資金買入日本股票和長期債券的金額創(chuàng)下歷史新高。

日本官方提供的數(shù)據(jù)顯示，海外投資者4月共買入價值8.21萬億日元（約合人民幣4066億元）的日本股票和長期債券。美國晨星公司提供的數(shù)據(jù)顯示，這是日本財務(wù)省自1996年開始收集相關(guān)數(shù)據(jù)以來，海外資金對日本金融市場最大單月凈流入。

根據(jù)日本財務(wù)省數(shù)據(jù)，這8.21萬億日元外資凈流入主要發(fā)生在4月2日后的一周內(nèi)。美國總統(tǒng)特朗普4月2日簽署關(guān)于所謂“對等關(guān)稅”的行政令，關(guān)稅政策導(dǎo)致全球市場大幅波動，并一定程度上沖擊了美元資產(chǎn)的信心。投資者轉(zhuǎn)向了日本，將其視為在混亂的全球經(jīng)濟中存放資金的安全之地。

CNBC16日援引日本經(jīng)濟界人士的話報道，流入日本的外資主力是機構(gòu)資金，而非散戶資金。

股神巴菲特的持續(xù)加倉也提振了外界的信心。2020年8月，伯克希爾正式登陸日本市場，披露持有伊藤忠商事、丸紅商事、三菱商事、三井商事和住友商事五大商社5%的股份。隨后，他不斷加倉，截至2024年底，巴菲特對日本商社的總投資成本為138億美元，市值已飆升至235億美元，浮盈近七成。

據(jù)央視財經(jīng)3月17日援引道瓊斯通訊社報道，巴菲特旗下伯克希爾-哈撒韋公司增持了日本五家主要貿(mào)易公司的股份。監(jiān)管文件顯示，伯克希爾-哈撒韋下屬全資子公司目前持有伊藤忠商事、住友商事、丸紅、三菱商事和三井物產(chǎn)這五家日本公司的股份，此次交易對各家公司分別增持了1.0%至1.73%的股份，將持股比例提升至8.53%到9.82%。

4月11日，巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司發(fā)行了一筆總額900億日元（約合人民幣46億元）債券。據(jù)券商中國，有分析稱，隨著股價下挫，五大商社的估值都有所回落，按照巴菲特“別人恐懼我貪婪，別人貪婪我恐懼”的投資風(fēng)格，此次發(fā)行日元債券可能是逆勢抄底的信號，伯克希爾未來大概率將繼續(xù)增持五大商社股份。

在伯克希爾年度股東大會上，巴菲特透露，在接下來的50年里不會考慮出售日本五大商社的股票。他還表示，他投資的五家日本公司與伯克希爾建立關(guān)系是“超長期的”。“他們有不同的風(fēng)俗習(xí)慣。他們有著不同的經(jīng)商方式——這在世界各地都是如此——我們無意以任何方式試圖改變他們所做的事情，因為他們做得非常成功。”巴菲特繼續(xù)說道：“我們不會出售任何股票，幾十年后也不會發(fā)生。日本的投資正好符合我們的胃口。”

值得一提的是，巴菲特的日本投資，本身也是“日元利率套利”的明星案例。

伯克希爾一季報顯示，公司目前存續(xù)的日元債總價值為132.21億美元，加權(quán)實際利率只有1%。作為對比，海外零售投資者借入日元的成本大致在年利1.8%-2.8%之間，這也是巴菲特比普通散戶賺更多錢的原因之一。

巴菲特此前透露，對應(yīng)每年相當(dāng)于逾1億美元的債券財務(wù)成本，現(xiàn)在五大商社每年提供的股息都超過8億美元。

（聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。）

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校對|湯亞文

圖片來源：視覺中國

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