每經(jīng)記者 陳鵬麗    每經(jīng)編輯 張海妮    

4月2日晚，國(guó)風(fēng)新材（000859.SZ，股價(jià)5.8元，市值51.97億元）發(fā)布系列公告稱(chēng)，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向施克煒等10名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的太湖金張科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)金張科技）58.33%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)為7億元。同時(shí)公司還擬向不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份，募集配套資金不超過(guò)3.51億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，去年12月，國(guó)風(fēng)新材就曾公告過(guò)關(guān)于金張科技58.33%股權(quán)收購(gòu)的相關(guān)交易預(yù)案，只不過(guò)當(dāng)時(shí)公司并未披露標(biāo)的公司的股權(quán)交易對(duì)價(jià)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等重要信息。4月2日晚，國(guó)風(fēng)新材披露的詳細(xì)交易草案較之前預(yù)案也有輕微調(diào)整，包括：原交易對(duì)方蘇璿退出本次交易，不再以其持有的金張科技0.48%股份繼續(xù)參與本次交易；交易對(duì)方施克煒、孫建、陳曉東及太湖海源海匯創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）在原轉(zhuǎn)讓份額基礎(chǔ)上，增加轉(zhuǎn)讓金張科技合計(jì)0.48%股份。

公告顯示，以2024年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，選用收益法評(píng)估，金張科技100%股權(quán)的評(píng)估值為12.1億元，增值率128.11%。

據(jù)悉，金張科技專(zhuān)業(yè)從事消費(fèi)電子、新型顯示、大規(guī)模集成電路等領(lǐng)域用功能性涂層復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。國(guó)風(fēng)新材稱(chēng)，交易完成后，國(guó)風(fēng)新材將實(shí)現(xiàn)對(duì)金張科技的控制并表和產(chǎn)業(yè)整合，有利于上市公司在產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面實(shí)現(xiàn)協(xié)同優(yōu)勢(shì)，有效推動(dòng)雙方在新材料領(lǐng)域構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、價(jià)值鏈共建共享的良好格局，有利于鞏固上市公司核心競(jìng)爭(zhēng)力以及提升上市公司產(chǎn)業(yè)鏈整體競(jìng)爭(zhēng)力。

金張科技經(jīng)審計(jì)的財(cái)報(bào)顯示，2023年及2024年，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入分別為5.75億元、6.56億元；歸母凈利潤(rùn)分別為4091.99萬(wàn)元、7218.77萬(wàn)元，去年?duì)I收與凈利潤(rùn)均有所增長(zhǎng)。

本次收購(gòu)，國(guó)風(fēng)新材還與施克煒、盧冠群簽署《業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償協(xié)議》。施克煒、盧冠群承諾：標(biāo)的公司2025年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不低于8510萬(wàn)元；2025年度與2026年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不低于18310萬(wàn)元；2025年度至2027年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不低于30060萬(wàn)元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，金張科技在2020年還一度向創(chuàng)業(yè)板發(fā)起過(guò)沖刺。但當(dāng)年12月，金張科技主動(dòng)向深圳證券交易所申請(qǐng)撤回了首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)文件，深交所因此終止了對(duì)金張科技的IPO（首次公開(kāi)募股）審核。

封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 文多 攝（資料圖）