每經(jīng)AI快訊，中金公司研報(bào)指出，近半年來國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠為代表的頭部科技企業(yè)，對AI大模型及基于大模型的商業(yè)化創(chuàng)新，釋放出更強(qiáng)的探索意愿與信心。DeepSeek進(jìn)一步引發(fā)了全球?qū)?ldquo;中國AI”能力認(rèn)知的深刻重構(gòu)，在此契機(jī)加持之下，國內(nèi)頭部CSP廠商掀起陣陣投資浪潮，我們預(yù)計(jì)其資本開支有望在AI驅(qū)動下進(jìn)入新一輪上行周期。從數(shù)據(jù)中心投資結(jié)構(gòu)來看，我們判斷在服務(wù)器、交換機(jī)、光模塊等領(lǐng)域的國內(nèi)主流供應(yīng)商，有望受益于本輪資本開支上行浪潮。