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      每日經濟新聞
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      利好來了!兩大板塊爆發(fā)!你抓住了嗎?——道達投資手記

      每日經濟新聞 2024-12-05 17:46:50

      目前,上證指數(shù)仍受制于3674點-3509點的高點連線壓力,明天可能還會震蕩。市場對即將召開的中央經濟工作會議存在政策上的預期,因此,即便震蕩或調整,短期的下方空間也不會太大。板塊方面,繼續(xù)關注AI應用、人形機器人兩個方向;產業(yè)發(fā)展趨勢及廣闊空間,決定了這兩個板塊會獲得市場的持續(xù)重視。此外,繼續(xù)關注證券、保險兩個板塊,市場要繼續(xù)向上拓展空間,離不開這兩個板塊的發(fā)力。

      今天,A股市場迎來利好!

      據財聯(lián)社報道,監(jiān)管部門優(yōu)化了股票回購增持專項貸款細則。

      其中最重要的一條是:回購增持貸款的融資比例最高為90%,業(yè)務期限最長3年,而此前最高比例為70%。

      據中信證券研報,截至11月底,本輪整體貸款支持比例為65%,以這一比例計算,預計首期3000億元額度可帶動4600億元的回購與增持。

      回購增持貸款的最高融資比例,由此前的70%調整為90%,也就意味著市場將迎來更多的資金,將為市場穩(wěn)定及行情拓展打下更好的基礎。

      我們回到市場。

      今天,A股三大指數(shù)小幅上漲。截至收盤,上證指數(shù)上漲0.13%,深證成指上漲0.29%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲0.36%。

      滬深京三市成交超過1.5萬億元,較昨日萎縮約1600億元。上漲個股有3823只,下跌個股有1407只,而昨天上漲個股僅有981只。

      昨天,達哥在文章中提到,“周三上漲個股不足1000只,有接近冰點的感覺。從最近兩個月的情況來看,情緒處于冰點或接近冰點時,次日超過半數(shù)的個股會迎來上漲。”“由于情緒臨近冰點,個股在周四會有修復需求。”

      ▲圖片來源:截圖自達哥昨天的文章

      今天超過3800只個股上漲,印證了達哥的判斷。

      來聊聊大盤。

      在周二的文章中,達哥提到,上證指數(shù)臨近兩個壓力位,一是3391點-3402點區(qū)間,二是10月3674點-11月3509點的高點連線壓力。由于這兩個壓力位的存在,市場會有震蕩的需求。

      從實際走勢來看,也是符合達哥預期的,上證指數(shù)已連續(xù)兩天受制于這條高點連線而展開震蕩。

      此外,達哥最近兩天也提到,上證指數(shù)短期的下方支撐位有兩個,一是3343點-3350點區(qū)間,二是3320點附近。實際上,最近兩天,最低也就回落到了3353點。

      后市關注兩點:1.如果市場震蕩調整,繼續(xù)關注這兩個支撐位。2.如果大盤要反彈,至少要沖過昨天的高點3388點,同時要注意30分鐘、60分鐘級別是否會形成頂背離。

      板塊方面,今天,AI應用爆發(fā),人形機器人繼續(xù)走強。

      實際上,近期看了達哥文章的讀者,對這兩個板塊不會陌生。

      在12月1日的文章中,達哥就提到了要關注AI應用及人形機器人板塊,而且本周一直在說人形機器人是階段主線。

      ▲圖片來源:截圖自達哥12月1日的文章

      看過達哥文章的人,我相信基本上是受益匪淺的。

      今天再重復一下這兩個板塊的邏輯。

      AI應用方面,智能手機、電動汽車都經歷了從上游到下游的傳導規(guī)律,AI也會如此。去年是英偉達產業(yè)鏈主導的AI硬件行情,今年是國產算力鏈主導的國產AI硬件行情,這兩個都屬于上游。上游炒作結束或炒高之后,市場資金會轉戰(zhàn)下游的AI應用。

      消息面上,OpenAI宣布未來3周舉行12場新品發(fā)布會。OpenAI CEO奧特曼稱,在新品發(fā)布會期間,每一個工作日都會進行一次直播,展示一個新產品或者樣品。

      對于AI應用方向,有一點需要注意,市場共識、資金合力在初期可能并不會太強,不適合追漲。

      人形機器人,也是AI應用的一種,但屬于硬件,其是新質生產力范疇中落地預期速度最快的方向之一。此外,這個板塊之前并沒有被大幅炒作過,最近才開始炒作。

      從行業(yè)趨勢來看,隨著AGI技術持續(xù)突破、供應鏈格局趨于完善、下游應用需求持續(xù)打開,人形機器人產業(yè)趨勢已成。行業(yè)預計從產業(yè)形成期過渡到產業(yè)擴張期,產業(yè)化發(fā)展有望顯著提速。

      特斯拉、英偉達、華為等巨頭紛紛入局機器人賽道,這就有了產業(yè)共振的基礎。此外,在AI浪潮中,人形機器人是國內廠商少數(shù)能夠深度參與的領域,也為板塊炒作提供了想象空間。

      從人形機器人的細分領域來看,行星滾柱絲杠、六維力矩傳感器、無框力矩電機等核心零部件的價值量占比較高,在10%以上。此外,行星滾柱絲杠、六維力矩傳感器、觸覺傳感器、空心杯電機、軟件系統(tǒng)的國產化提升空間較大。

      消息面上,英偉達近期已接觸多家臺灣機床和關鍵零部件制造商,目標包括征求關鍵零組件的技術與規(guī)格,并探索合作企業(yè)加入其人形機器人供應鏈的可能性。此外,12月12日-13日,“2024年(第七屆)移動機器人產業(yè)發(fā)展年會”將在蘇州舉行。

      其他板塊方面,證券板塊今天盤中發(fā)力,為大盤的翻紅提供了較大的助力。

      證券板塊自上周五盤中大漲之后,板塊指數(shù)已橫盤整理了4個交易日。

      橫盤整理形態(tài),就經驗來說,從第7個交易日開始,就會迎來密集的變盤時間窗。因此,接下來要重點關注證券板塊指數(shù)的變盤方向。

      由于證券板塊的走勢與大盤走勢有較高的關聯(lián)性,如果證券板塊指數(shù)向上變盤,那么就意味著大盤會繼續(xù)向上拓展反彈空間。

      最后達哥作一個總結:目前,上證指數(shù)仍受制于3674點-3509點的高點連線壓力,明天可能還會震蕩。市場對即將召開的中央經濟工作會議存在政策上的預期,因此,即便震蕩或調整,短期的下方空間也不會太大。

      下方的短期支撐位分別在3343點-3350點區(qū)間、3320點附近。如果要反彈,至少需突破3388點,同時觀察30分鐘、60分鐘級別是否會出現(xiàn)頂背離。

      板塊方面,繼續(xù)關注AI應用、人形機器人兩個方向;產業(yè)發(fā)展趨勢及廣闊空間,決定了這兩個板塊會獲得市場的持續(xù)重視。此外,繼續(xù)關注證券、保險兩個板塊,市場要繼續(xù)向上拓展空間,離不開這兩個板塊的發(fā)力。

      PS:想了解達哥的更多觀點,或想和達哥交流,請關注微信公眾號“道達號”。

      (張道達)

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      封面圖片來源:每日經濟新聞 文多 攝

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