每經記者｜李卓    每經實習記者｜張梓桐    每經編輯｜楊夏    

■行業(yè)屬性：AR

■估值/融資輪次：2024年1月，靈伴科技（Rokid）完成融資規(guī)模接近5億元人民幣的C+輪融資，目前估值已超10億美元。

■核心競爭力：空間微手勢、SLAM等技術，場景理解能力

■未來關鍵詞：工業(yè)元宇宙時代；空間計算；AIGC

“蘋果Vision Pro和iPhone、iPad那樣的開創(chuàng)性產品一樣定義了蘋果，也重新定義了我們所熟知的技術。”今年2月Vision Pro剛剛上市時，蘋果公司首席執(zhí)行官蒂姆·庫克曾如此形容這一“劃時代”的產品。

但這次，蘋果也遭遇了“滑鐵盧”。

由于上市后遇冷，VisionPro在二手市場的價格也一路走低。近日，記者在海外二手電子產品買賣平臺Swappa查閱發(fā)現，官方售價3499美元的Vision Pro，在9月份的平均二手價格僅為2494美元，進一步低于8月份的2710美元。

應用生態(tài)的匱乏是Vision Pro銷量不佳的主因，根據分析公司Appfigures的數據，近幾個月來Vision Pro推出的新App數量已明顯減少——Vision應用商店在9月份只推出了10款App，遠少于該設備推出頭兩個月的數百款。

近日，靈伴科技（Rokid）聯合創(chuàng)始人向文杰在接受每日經濟新聞“對話未來商業(yè)”欄目（專題直達：對話未來商業(yè)｜記錄、預見、讓未來發(fā)生）專訪時表示，應用生態(tài)的成熟是AR爆發(fā)的重要前提。只有當應用與設備之間實現順暢的交互，用戶體驗得到顯著提升時，硬件產品才能真正贏得市場的認可。隨著當前AR數量的不斷增加和開發(fā)難度的逐漸降低，越來越多的開發(fā)者將有機會參與到應用生態(tài)的建設中來。

對于當前的AR市場競爭態(tài)勢，向文杰表示，AR產業(yè)還處于早期發(fā)展階段，僅有百億的規(guī)模，未來需要更多的廠商加入進來，共同推動市場的發(fā)展。隨著市場的不斷增長和技術的持續(xù)迭代，消費端眼鏡的應用場景日益明確，用戶需求也愈發(fā)旺盛，有望成為手機一樣的萬億量級市場。

“兩條腿走路”：深耕TO B市場，加速TO C布局

對于AR這樣尚未“飛入尋常百姓家”的“未來”硬件廠商，“盈利”一直是縈繞在行業(yè)玩家頭上最重要的命題。尤其是在當下這樣一個相對平淡的一級市場之中。

Rokid也并不例外。

Rokid自2014年8月起就是資本市場的熱門標的。在天使輪融資中，Rokid獲得了IDG資本、MFund魔量資本、元璟資本和線性資本等投資機構的830萬美元融資。至2024年，累計融資數十億元人民幣，其中2023年獲網龍網絡領投的2000萬美元為VR/AR（虛擬現實/增強現實）行業(yè)當年單筆最高。

2024年1月，Rokid再度完成融資規(guī)模接近5億元人民幣的C+輪融資，由合肥市政府整體牽頭，并引入多家財務和戰(zhàn)略投資機構共同參與，為近年來國內AR眼鏡領域規(guī)模最大的單筆融資。

而實際上，2024年，國內AR硬件廠商也頻頻傳來好消息。僅第三季度，國內VR/AR行業(yè)就總共融資7筆，且全部集中在AR領域。其中，雷鳥創(chuàng)新、Rokid、影目科技等AR硬件廠商都獲得了融資。

從投資方的角度來看，國有資本在VR/AR行業(yè)的投資中扮演了重要角色。在第三季度，雷鳥創(chuàng)新、Rokid、影目科技等企業(yè)的融資中，都能看到國有資本的身影。

在此背景下，競爭格局方面，雷鳥創(chuàng)新、XREAL、Rokid和影目科技被稱為“AR四小龍”。進入2024年以來，AR眼鏡市場新產品發(fā)布如雨后春筍般涌現。多家頭部的AR企業(yè)如雷鳥創(chuàng)新、XREAL、INMO和Rokid等，均推出了自己的最新產品。例如，雷鳥創(chuàng)新推出了Air 2s“躺躺鏡”，XREAL發(fā)布了Beam Pro計算終端和Air 2 Ultra AR眼鏡等。Rokid則發(fā)布了空間計算新品Rokid AR Lite，其中包括Rokid Max2眼鏡和搭載驍龍計算平臺的Rokid Station2主機。

尚未起量的C端市場讓向文杰和他的團隊不敢將所有籌碼都押注在消費級市場，因此，Rokid正在以“兩條腿走路”的商業(yè)模式進行業(yè)務開拓。

向文杰介紹，TO B端市場的核心優(yōu)勢是較高的毛利率和穩(wěn)定的用戶價值，是Rokid的重要利潤來源。自2020年開始正式推廣以來，TO B端市場一直保持著良好的增速。

而在2022年，TO C端市場迎來了明顯的爆發(fā)，第一代消費端眼鏡的推出，使得公司在消費市場的份額大幅提升。向文杰表示，隨著市場的增長和技術的不斷迭代，消費端眼鏡的場景越來越明確，用戶需求也越來越旺盛，未來市場前景廣闊。

“TO B端更像是一個根據地，需要穩(wěn)扎穩(wěn)打，不斷提升技術水平和專業(yè)能力，以滿足客戶的多樣化需求。而TO C端則需要抓住市場機遇，快速占領市場份額，通過不斷的產品創(chuàng)新和市場推廣，吸引更多的消費者。”向文杰表示，這種兩條腿走路的戰(zhàn)略，使得公司能夠在保持穩(wěn)定的利潤增長的同時，也能夠快速響應市場變化，實現可持續(xù)發(fā)展。

此外，向文杰還透露，公司已經在國內多個區(qū)域市場設立了分公司或中心，以更好地服務當地客戶和行業(yè)。

近日，杭州靈伴科技有限公司出資6000萬元成立靈伴科技（武漢）有限公司，持股100%，所屬行業(yè)為軟件和信息技術服務業(yè)。資料顯示，靈伴科技（武漢）有限公司成立于2024年8月13日，法定代表人為向文杰，注冊資本6000萬元人民幣，公司位于武漢市。

向文杰表示，在武漢Rokid會根據當地及周邊行業(yè)的特點，聚焦打造標桿案例，并建立良好的商務關系和合作。

除了技術研發(fā)，公司在產業(yè)布局方面也與政府進行了深入合作。以合肥為例，Rokid在合肥地區(qū)設立了研發(fā)中心和生態(tài)中心，充分利用當地在芯片、汽車屏幕等半導體領域的優(yōu)勢，推動AR眼鏡等新型顯示技術的發(fā)展。這種合作模式不僅復用了現有的產業(yè)鏈能力，還讓產業(yè)鏈向前延展，形成了更好的產業(yè)結合點。

AI、工業(yè)元宇宙與B端市場

在今年，工業(yè)元宇宙領域迎來了一次重大的技術革新和場景拓展。

從偏重近眼顯示場景到逐步引入MR（混合現實）技術，工業(yè)領域的應用正在經歷一場前所未有的變革。

據向文杰表示，以往工業(yè)端的應用更多地聚焦于遠程協作、巡檢和維修等場景，這些場景雖然重要，但并未充分發(fā)揮AR/MR技術的真正潛力。

隨著技術的不斷進步，MR場景，如培訓、輔助操作等，正在變得越來越成熟，并逐步在工業(yè)體系中落地應用。這些場景不僅實現了虛實結合的效果，還通過流暢的手勢操作和多人協同互助，極大地提升了工作效率和安全性。

此外值得注意的是，隨著AI大模型的不斷進化，工業(yè)元宇宙與AI的相互滲透也相較于去年有了顯著的變化。

向文杰表示，其中，空間計算技術的成熟和與大模型的結合成為兩大亮點?？臻g計算不僅讓空間巡檢、MR培訓等場景變得更加高效，還通過與大模型的結合，為一線員工提供了更加智能化的支持。

在與AI模型的結合方面，工業(yè)領域展現出了獨特的優(yōu)勢。與消費端不同，工業(yè)端對精確度的要求極高，因此AI模型在工業(yè)端的應用更注重搜索（AI Search）而非生成（AIGC）。通過預訓練的數據和精確的參數設置，AI模型能夠快速地為一線員工提供所需的資料和信息，幫助他們定位問題、解決問題。

這種精準的反饋不僅提高了工作效率，還降低了操作風險。

向文杰以安全生產檢查為例表示，傳統(tǒng)的檢查方式需要安全員進行拍照、錄像和記錄，但這種方式往往無法全面覆蓋所有的合規(guī)問題。而現在，通過MR眼鏡和AI模型的結合，安全員可以實時地獲取所需的檢查信息和規(guī)則，直接在眼前呈現出需要檢查的項目和注意事項。這不僅簡化了檢查流程，還提高了檢查的準確性和效率。

展望未來，向文杰表示，工業(yè)元宇宙的發(fā)展將呈現出更加多元化的趨勢。一方面，輕便型的MR產品將繼續(xù)在消費端市場占據重要地位；另一方面，沉浸式的MR體驗也將在工業(yè)、教育等領域得到廣泛應用。

“滾雪球”：C端是硬件競爭、更是生態(tài)之爭

相比于B端市場的場景限制，C端市場無疑具有更廣闊的想象空間。

IDC最新發(fā)布的《AR/VR頭顯市場季度追蹤報告》顯示，2024年上半年，中國AR/VR頭顯出貨23.3萬臺，同比下滑29.1%。但其中AR出貨逆勢上揚，達到2.0萬臺，同比上漲101.7%。

“未來AR行業(yè)C端市場的競爭不僅是硬件的競爭，更是生態(tài)的競爭。”向文杰指出，硬件與應用的協同增長并非一蹴而就，而是經歷了一個長期的積累過程。

他以iPhone為例表示，從最初只有少量web應用，到后來的Native SDK（為特定操作系統(tǒng)或平臺開發(fā)的軟件開發(fā)工具包）開放，再到iPhone 4的經典時代，硬件的完善、通信環(huán)境的提升以及應用數量的迅速增加，共同推動了iPhone的成功。

“應用生態(tài)的成熟是硬件產品爆發(fā)的重要前提。只有當應用與設備之間實現順暢的交互，用戶體驗得到顯著提升時，硬件產品才能真正贏得市場的認可。”在向文杰看來，在這個過程中，開發(fā)者的作用至關重要。他們不僅需要創(chuàng)造出優(yōu)質的應用，還需要在良好的開發(fā)環(huán)境和社區(qū)氛圍中不斷成長。

對于開發(fā)者而言，他們的主要需求包括良好的開發(fā)環(huán)境、積極的社區(qū)氛圍以及能夠賺到錢的機會。其中，能夠賺到錢是開發(fā)者最為關注的問題之一。

因此，向文杰將這一過程概括為“滾雪球”：隨著硬件數量的不斷增加和開發(fā)難度的逐漸降低，越來越多的開發(fā)者將有機會參與到應用生態(tài)的建設中來。

“他們可以通過簡單的創(chuàng)意和迭代，逐步打造出優(yōu)質的應用，并從中獲得收益。這一過程將形成一個良性的循環(huán)，推動應用生態(tài)與硬件的協同增長。”

在開發(fā)者生態(tài)方面，向文杰強調，好的開發(fā)環(huán)境、社區(qū)氛圍和盈利能力是吸引開發(fā)者的關鍵。

展望未來三到四年，向文杰預測，應用生態(tài)與硬件的協同增長將達到一個拐點。屆時，開發(fā)者和應用數量將實現共同的協同性增長，推動整個科技行業(yè)進入一個全新的發(fā)展階段。而在這個過程中，如何更好地滿足開發(fā)者的需求、如何持續(xù)優(yōu)化開發(fā)環(huán)境和社區(qū)氛圍，以及如何推動應用生態(tài)的繁榮和發(fā)展，將成為AR行業(yè)面臨的重要課題。