通信板塊盤(pán)中反彈領(lǐng)漲，兆龍互連、天孚通信、太辰光、新易盛、中際旭創(chuàng)等多股上漲，通信ETF（515880）漲超1.4%，資金持續(xù)布局，近10天凈流入超2.7億元。

消息面，受益于海內(nèi)外行業(yè)景氣度提升、需求強(qiáng)勁，此前中際旭創(chuàng)、新易盛等頭部光模塊廠商相繼發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告稱(chēng)2024H1凈利潤(rùn)大幅上漲。其中，中際旭創(chuàng)扣非后凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)260.13%~320.15%，新易盛預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)185.11%~234.41%。

相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，為應(yīng)對(duì)當(dāng)前快速增長(zhǎng)的AI大模型訓(xùn)練需求，降延遲、降成本、降功耗或成為未來(lái)光模塊的發(fā)展趨勢(shì)。在此背景下，硅光模塊（SiP）有望實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。中際旭創(chuàng)在其2023年報(bào)指出，全球SiP市場(chǎng)將在2026年達(dá)到近80億美元，有望占到一半的市場(chǎng)份額，與傳統(tǒng)的可插拔光模塊平分市場(chǎng)。此外，線性驅(qū)動(dòng)可插拔光模塊（LPO）也因其低功耗、低延時(shí)等特點(diǎn)受到行業(yè)關(guān)注。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)頭部廠商已在穩(wěn)步推進(jìn)SiP和LPO等產(chǎn)品的落地。

注：市場(chǎng)觀點(diǎn)隨市場(chǎng)環(huán)境變化而變動(dòng)，不構(gòu)成任何投資建議或承諾。文中提及指數(shù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，也不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)和保證。如需購(gòu)買(mǎi)相關(guān)基金產(chǎn)品，請(qǐng)選擇與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配的產(chǎn)品?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。