每經(jīng)記者｜潘婷    每經(jīng)編輯｜廖丹    

7月16日，中國(guó)平安（SH 601318，股價(jià)41.19元，市值7501億元）發(fā)布公告稱，擬發(fā)行35億美元的H股可轉(zhuǎn)債，初始轉(zhuǎn)換價(jià)為每股H股43.71港元。

公告顯示，假設(shè)債券已按初始轉(zhuǎn)換價(jià)全部轉(zhuǎn)換，且不再發(fā)行其他股份，中國(guó)平安A股股東和H股股東的持股比例將分別將從59.10%、40.90%被稀釋至57.14%、39.54%。

同日，中國(guó)平安發(fā)布公告稱，擬注銷約1.03億股已回購(gòu)股份。截至發(fā)稿，中國(guó)平安A股下跌3.15%，H股下跌5.41%。

按年利率0.875%計(jì)息

根據(jù)公告，本次中國(guó)平安擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司H股股份的債券，不涉及A股發(fā)行。此次可轉(zhuǎn)債僅面向?qū)I(yè)投資者，不面向香港公眾人士發(fā)售。

假設(shè)債券按每股H股43.71港元的初始轉(zhuǎn)換價(jià)全部轉(zhuǎn)換且不再發(fā)行其他股份，則債券將可轉(zhuǎn)換為約6.25億股轉(zhuǎn)換股份，約占中國(guó)平安現(xiàn)有（截至2024年7月16日）已發(fā)行H股數(shù)目的8.39%及現(xiàn)有已發(fā)行股本總數(shù)的3.43%，約占中國(guó)平安于債券獲全部轉(zhuǎn)換后經(jīng)發(fā)行轉(zhuǎn)換股份后已發(fā)行H股數(shù)目的7.74%及已發(fā)行股本總數(shù)的3.32%。

中國(guó)平安表示，轉(zhuǎn)換價(jià)是經(jīng)公司和經(jīng)辦人于入標(biāo)定價(jià)后按公平原則協(xié)商并且參照H股現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格以及條款及條件（包括贖回權(quán)）后確定。

據(jù)公告，債券尚未償還本金額將自2024年7月22日（包括該日）起按年利率0.875%計(jì)息，于每年1月22日和7月22日每半年按債券本金額中每10萬(wàn)美元以437.50美元的等額分期支付。

公告還顯示，中國(guó)平安尚未就可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行訂立最終協(xié)議，發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券未必會(huì)落實(shí)進(jìn)行。

中國(guó)平安表示，擬將發(fā)行債券所得款項(xiàng)凈額用于滿足集團(tuán)未來(lái)以金融為核心的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，用于補(bǔ)充本集團(tuán)的資本需求；支持集團(tuán)醫(yī)療、養(yǎng)老新戰(zhàn)略發(fā)展的業(yè)務(wù)需求；同時(shí)用作一般公司用途。

擬注銷約1.03億股已回購(gòu)股份

同日，中國(guó)平安發(fā)布公告稱，該公司擬注銷存放于公司回購(gòu)專用證券賬戶的約1.03億股A股股份。

2021年8月26日，中國(guó)平安董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于審議回購(gòu)公司股份的議案》，中國(guó)平安已于2021年8月27日至2022年8月26日通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)A股股份約1.03億股，占總股本的比例約為0.56%，回購(gòu)股份原計(jì)劃全部用于該公司員工持股計(jì)劃，包括但不限于股東大會(huì)已審議通過(guò)的長(zhǎng)期服務(wù)計(jì)劃。

7月16日公告顯示，基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心，為維護(hù)廣大投資者利益，中國(guó)平安擬變更本次回購(gòu)股份的用途，擬注銷存放于公司回購(gòu)專用證券賬戶的約1.03億股A股股份（以下簡(jiǎn)稱“本次注銷”）。

本次注銷如獲完成，公司注冊(cè)資本及股本總數(shù)將相應(yīng)核減。本次注銷尚需經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)，注冊(cè)資本的變更亦需取得國(guó)家金融監(jiān)督管理總局的批復(fù)。

數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，中國(guó)平安實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)367.09億元。壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)以及銀行三大核心業(yè)務(wù)恢復(fù)增長(zhǎng)，三項(xiàng)業(yè)務(wù)合計(jì)歸屬于母公司股東的營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)398.16億元，同比增長(zhǎng)0.3%。

封面圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 張涵 攝