每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

今日，A股三大指數(shù)集體下跌，截至上午收盤(pán)，滬指下跌0.37%，報(bào)3017.67點(diǎn)；深成指下跌0.33%，報(bào)9176.01點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指下跌0.74%，報(bào)1764.63點(diǎn)；科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.04%，報(bào)751.09點(diǎn)。

資金面，央行發(fā)布公告稱，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，6月14日以利率招標(biāo)方式開(kāi)展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.80%。當(dāng)日有20億元逆回購(gòu)到期，因此完全對(duì)沖到期量。

消息面，6月14日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局通報(bào)6月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況，對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示，6月上旬與5月下旬相比，18種產(chǎn)品價(jià)格上漲，29種下降，3種持平。其中，生豬（外三元）價(jià)格環(huán)比上漲10.7%。

日本央行表示，委員會(huì)委員一直決定維持利率不變。將減少國(guó)債購(gòu)買規(guī)模，按照3月份的決定購(gòu)買債券。日本央行將舉行“債券市場(chǎng)小組”會(huì)議討論國(guó)債購(gòu)買問(wèn)題。

板塊方面，CPO概念股集體走強(qiáng)，新易盛、中際旭創(chuàng)均再創(chuàng)歷史新高，劍橋科技漲停。PCB概念股反復(fù)活躍，滬電股份、勝宏科技創(chuàng)歷史新高，威爾高、晨豐科技漲停。地產(chǎn)股臨近午間收盤(pán)前異動(dòng)拉升，冠城大通、中交地產(chǎn)漲停。下跌方面，CRO概念股展開(kāi)調(diào)整，泰格醫(yī)藥跌超10%。

在2024年以前，英偉達(dá)平均2年推出新一代GPU架構(gòu)，目前Blackwell芯片已經(jīng)投產(chǎn)，并預(yù)計(jì)于2025年推出Blackwell Ultra AI芯片，2026年推出下一代AI平臺(tái)Rubin，2027年推出Rubin Ultra，更新節(jié)奏將變?yōu)?ldquo;一年一次”。

英偉達(dá)GPU芯片的快速迭代，加速了1.6T光模需求的釋放。此外，LPO、CPO、硅光、薄膜鈮酸鋰等技術(shù)持續(xù)發(fā)展，未來(lái)有望得到較為廣泛的應(yīng)用。國(guó)內(nèi)光模塊龍頭公司在上述領(lǐng)域均有布局，成績(jī)斐然。展望后市，1.6T光模塊的研發(fā)和交付能力依然會(huì)主導(dǎo)光模塊廠商的競(jìng)爭(zhēng)格局，有利于頭部企業(yè)強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)低時(shí)延、低成本、低功耗的CPO、LPO、硅光、薄膜鈮酸鋰方案，有望給新的企業(yè)帶來(lái)破局機(jī)會(huì)。

這里，通過(guò)整合天風(fēng)、安信、國(guó)信等10余家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來(lái)4家公司簡(jiǎn)介，僅供參考。

1、新易盛

公司已推出800G和1.6T光模塊產(chǎn)品。根據(jù)公司公告，日前募投項(xiàng)目能夠擴(kuò)大公司產(chǎn)品品類，持續(xù)完善硅光模塊、相干光模塊、LPO光模塊等高速率光模塊的產(chǎn)品矩陣。

——國(guó)聯(lián)證券

2、中際旭創(chuàng)

GB200性價(jià)比高，終端客戶采購(gòu)意愿強(qiáng)，驅(qū)動(dòng)1.6T光模塊迭代加速，單模方案成熟度高、占比或有提升，龍頭競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。公司綁定優(yōu)質(zhì)大客戶，有望率先出貨、份額仍有提升空間，持續(xù)高增長(zhǎng)引領(lǐng)市場(chǎng)。

——興業(yè)證券

3、天孚通信

2020年公司通過(guò)定增募集7.86億元投向面向5G及數(shù)據(jù)中心的高速光引擎建設(shè)項(xiàng)目。隨著人工智能發(fā)展和算力需求的增加，公司光引擎業(yè)務(wù)有望迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇。

——國(guó)金證券

4、致尚科技

目前，公司三大生產(chǎn)基地基本滿產(chǎn)，未來(lái)公司將根據(jù)市場(chǎng)需求穩(wěn)步提升擴(kuò)大產(chǎn)能。

——長(zhǎng)城證券

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