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      “芒格拍桌子讓我買比亞迪”“每天關注股票反而賺不了錢”,巴菲特股東大會干貨來了,還談到了接班人計劃→

      每日經濟新聞 2024-05-05 08:39:22

      每經編輯 盧祥勇    

      當?shù)貢r間周六上午9點15分(北京時間晚10點15分),“股神”巴菲特領導的伯克希爾-哈撒韋公司第59周年股東大會進入備受矚目的問答環(huán)節(jié)。93歲的沃倫·巴菲特回答了股東提問。

      本屆大會是老搭檔芒格去世之后,“股神”沃倫·巴菲特首次單獨亮相。與他一同面對股東提問的,還有伯克希爾非保險業(yè)務的掌舵人阿貝爾(Greg Abel)和保險業(yè)務的領軍人物賈因(Ajit Jain)。

      蘋果CEO蒂姆·庫克、比爾·蓋茨等名人也在現(xiàn)場參會,庫克在過去幾年中已經多次出席伯克希爾股東會。

      在股東會上,對于減持蘋果、現(xiàn)金儲備、繼任計劃、人工智能、自動駕駛等熱點話題,巴菲特都作了一一解答。

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      外媒報道截圖

      巴菲特稱芒格拍桌子讓他買比亞迪

      5月4日,在伯克希爾年會短片結束后,巴菲特要求工作人員為已故的查理·芒格打開會場的燈光?,F(xiàn)場約3萬名股東起立向芒格鼓掌向巴菲特60多年來的商業(yè)伙伴致以敬意。之后,巴菲特登上舞臺開始伯克希爾哈撒韋年會。

      巴菲特說查理·芒格以往總會順著他的意思,贊同他的提議,但只有兩次和他拍了桌子,讓他“買買買”,一次是入股比亞迪,另一次是入股Costco。巴菲特認為,在投資這兩個公司的重要時刻,查理·芒格都是對的。

      巴菲特表示:我完全信任我的孩子和妻子,但這并不意味著我問她買什么股票,在理財方面,世界上沒有比查理芒格更好的討論對象了。

      任何勞動密集行業(yè)都可能受到AI威脅

      當被問及人工智能可能帶來的威脅時,巴菲特表示:你這個問題問得很好,但我的最大問題是我對人工智能并不完全了解。我認為任何勞動密集行業(yè)都可能會受到AI的威脅。

      巴菲特表示:現(xiàn)在很多人都認為,對于人工智能有很多深層的內容值得討論,我剛也說過,它是一個已經從瓶子里出來的精靈。

      關于汽車及特斯拉自動駕駛技術

      當被問及關于特斯拉的自動駕駛技術對于保險業(yè)務有什么影響時,巴菲特表示,自動駕駛可能會減少車禍發(fā)生,或者減少成本。過去幾年經常有人討論這件事,就像優(yōu)步(Uber)打車一樣,很多人一開始不相信,但最后成功了,所以得抱著發(fā)展的眼光去看。現(xiàn)在很多人已經開始使用自動駕駛了,以后的數(shù)據(jù)會顯現(xiàn)出它到底表現(xiàn)如何。 

      伯克希爾副董事長阿吉特·賈恩補充道,如今的技術聽起來會改變車禍概率,不見得總平均數(shù)會下降。此外,特斯拉已經要進軍保險市場,成功與否目前還沒法看到,因為汽車的保險如果要完全轉變的話,成本還是非常大的。

      巴菲特稱最好的技巧是逃避風險

      巴菲特表示運氣扮演非常重要的部分,有的人老是運氣不佳,他稱自己現(xiàn)在最好的技巧是逃避風險,逃避厄運,這是他最好的技能,正因如此,他才有今天的狀況。

      巴菲特稱去年交稅超50億美元

      巴菲特表示:他希望伯克希爾能大量交稅。去年交稅超50億美元,如果有其他800家公司這么做,那么美國就不需要有其他人再交稅了。

      巴菲特稱每天關注股票反而賺不了錢

      巴菲特表示,從過去五年的情況來看,我們沒有辦法像其他公司一樣,發(fā)行那么多的股票,我們有這么多的投資者,需要控制流通股的數(shù)量。

      投資者不會想著賣我們的股票,或者每周都不會去關注這個股票的價格,這些每天關注股票價格的人反而賺不了錢。很多時候大家買了我們的股票都放在那里,甚至不會看太多,這就是伯克希爾過去的故事。

      巴菲特談蘋果:消費者不一定買得起第二輛車

      但可能買得起第二部iPhone

      巴菲特在談及投資蘋果時舉了一個例子:你可能買得起第二部iPhone,但是不一定買得起第二輛車,第二部車的價值比第二部手機貴20倍,雖然巴菲特并不清楚iPhone如何運行,但是他對于消費者行為的洞見讓他堅信,iPhone是一個非常偉大的產品,甚至也許是有史以來最偉大的產品,而且它的價值遠遠被低估了。同時,巴菲特還夸獎庫克工作非常出色,是非常棒的合作伙伴。

      巴菲特稱對沖基金指數(shù)基金太過貪婪

      巴菲特表示,他和查理·芒格都認為和這樣一群無私奉獻的人在一起工作非常的開心,而不是像對沖基金、指數(shù)基金一樣可能對于錢財太過貪婪的人,看到伯克希爾哈撒韋這些股東做的事情,會對人類重拾信心。

      誰來接管伯克希爾的投資決策?巴菲特回應

      在被問及當阿貝爾接手伯克希爾后,他與兩名投資副手托德和泰德的權責分配時,巴菲特表示,這個決定將交給伯克希爾的董事會來做出,等到他不在了后,可能會嘗試“回來看看他們是否有不同的做法”。

      但巴菲特強調,如果他在那時的董事會里,可能會根據(jù)對阿貝爾的了解,將資本配置的責任留給阿貝爾,因為他非常了解業(yè)務。巴菲特表示,如果你了解企業(yè),你就會了解股票,如果你真的知道企業(yè)是如何運作的,你就是一個投資經理。巴菲特表示,現(xiàn)在由他承擔的責任,應完全由下一任CEO,也就是阿貝爾承擔。

      相信印度有大把大把的機會

      巴菲特表示,確實在關注印度,并且相信印度有大把大把的機會。但問題是,我們在對印度的見解上有沒有優(yōu)勢?我們的投資究竟是不是印度想讓我們參與的?也許在印度有一些我們還沒注意到的機會,但問題是伯克希爾是否能夠追尋到這一機會?

      巴菲特還透露,伯克希爾正在評估加拿大的投資機會。以任何方式將資金投入加拿大,都不會感到不舒服。

      不過,巴菲特沒有透露這項投資是什么,以及是公共投資還是私人投資。

      巴菲特姐姐年輕時也被催婚

      巴菲特表示,姐姐上學的時候家里人希望她沒有變丑的時候趕快結婚,甚至在上學的時候結婚,因為畢業(yè)的時候好男人都被搶光了,對于很多像我姐姐這樣的女性來說,那個時候就是這樣的社會。現(xiàn)在我們取得了如此大的進步,真是不可思議。

      巴菲特:伯克希爾已虧本清倉派拉蒙股份

      巴菲特表示,已經虧本出售了派拉蒙全球公司的全部股份。他表示:“這完全是我的決定,我們已經全部賣掉了,我們損失了不少錢。”巴菲特補充道,這段經歷讓他更深入地思考人們在空閑時間優(yōu)先考慮什么。

      據(jù)最新公開的文件披露,在去年第四季度,伯克希爾已經減持了約三分之一的股份,截至2023年底持有派拉蒙公司高達6330萬股的股票,最終在近期完全清倉。

      巴菲特談接班人計劃:投資者不會等太久

      巴菲特簡要地談到了沒有他掌舵的伯克希爾哈撒韋公司的未來,并指出,盡管他仍然覺得自己能勝任這份工作,但他年邁的年齡也同樣重要。“我們將看到伯克希爾的下一屆管理層如何發(fā)揮作用,(但)幸運的是,你不會等太久。”他補充說:“我不應該像這個世界上的一些人那樣,在一個你不太確定四年后自己會在哪里的年齡,接受任何為期四年的雇傭合同。”

      巴菲特:希望明年自己還能來參會

      2024年股東大會結束,巴菲特:我們今天只回答了大概30多個問題,但是也謝謝大家不遠萬里來到這里參會,也歡迎大家明年也來參會,當然首先要確保我自己明年還能來參會。

      巴菲特在2023年的“神操作”

      在今年的致股東信中,巴菲特提及,1965年至2023年,伯克希爾累計漲幅超4萬倍,相當于年化回報率19.8%,遠超同期標普100指數(shù)的表現(xiàn)。2024年以來,伯克希爾總回報率接近12%,超過標準普爾500指數(shù)近8%的總回報率。

      回顧2023年,巴菲特的數(shù)次出手均可謂“神來一筆”。比如,繼續(xù)加碼投資日股,伯克希爾在日本五大商社的持股比例已經從2020年的5%升至9%;同時,近幾個季度伯克希爾繼續(xù)加倉西方石油和雪佛蘭等能源股;并在2023年第四季度減持了約1000萬股蘋果股票。

      從事后結果看,日本股市重振,打破了塵封34年的歷史高位紀錄;今年以來,在俄烏沖突和巴以沖突等地緣緊張局勢的影響下,油價水漲船高,帶動能源股走勢;蘋果股價與微軟、亞馬遜等大型科技公司相比,今年以來表現(xiàn)不佳,失去了美股最高市值的王冠。

      據(jù)伯克希爾·哈撒韋此前發(fā)布的業(yè)績報告顯示,2023年全年實現(xiàn)凈利潤962.23億美元,超出市場預期的408億美元,上年同期為凈虧損227.59億美元,實現(xiàn)營收3644.82億美元,同比增長20.65%;2023年伯克希爾哈撒韋Q4凈利潤375.74億美元,同比增長107.8%。

      編輯|盧祥勇 蓋源源

      校對|劉小英

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      每日經濟新聞綜合自第一財經、證券時報、Wind等

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      當?shù)貢r間周六上午9點15分(北京時間晚10點15分),“股神”巴菲特領導的伯克希爾-哈撒韋公司第59周年股東大會進入備受矚目的問答環(huán)節(jié)。93歲的沃倫·巴菲特回答了股東提問。 本屆大會是老搭檔芒格去世之后,“股神”沃倫·巴菲特首次單獨亮相。與他一同面對股東提問的,還有伯克希爾非保險業(yè)務的掌舵人阿貝爾(Greg Abel)和保險業(yè)務的領軍人物賈因(Ajit Jain)。 蘋果CEO蒂姆·庫克、比爾·蓋茨等名人也在現(xiàn)場參會,庫克在過去幾年中已經多次出席伯克希爾股東會。 在股東會上,對于減持蘋果、現(xiàn)金儲備、繼任計劃、人工智能、自動駕駛等熱點話題,巴菲特都作了一一解答。 外媒報道截圖 巴菲特稱芒格拍桌子讓他買比亞迪 5月4日,在伯克希爾年會短片結束后,巴菲特要求工作人員為已故的查理·芒格打開會場的燈光?,F(xiàn)場約3萬名股東起立向芒格鼓掌向巴菲特60多年來的商業(yè)伙伴致以敬意。之后,巴菲特登上舞臺開始伯克希爾哈撒韋年會。 巴菲特說查理·芒格以往總會順著他的意思,贊同他的提議,但只有兩次和他拍了桌子,讓他“買買買”,一次是入股比亞迪,另一次是入股Costco。巴菲特認為,在投資這兩個公司的重要時刻,查理·芒格都是對的。 巴菲特表示:我完全信任我的孩子和妻子,但這并不意味著我問她買什么股票,在理財方面,世界上沒有比查理芒格更好的討論對象了。 任何勞動密集行業(yè)都可能受到AI威脅 當被問及人工智能可能帶來的威脅時,巴菲特表示:你這個問題問得很好,但我的最大問題是我對人工智能并不完全了解。我認為任何勞動密集行業(yè)都可能會受到AI的威脅。 巴菲特表示:現(xiàn)在很多人都認為,對于人工智能有很多深層的內容值得討論,我剛也說過,它是一個已經從瓶子里出來的精靈。 關于汽車及特斯拉自動駕駛技術 當被問及關于特斯拉的自動駕駛技術對于保險業(yè)務有什么影響時,巴菲特表示,自動駕駛可能會減少車禍發(fā)生,或者減少成本。過去幾年經常有人討論這件事,就像優(yōu)步(Uber)打車一樣,很多人一開始不相信,但最后成功了,所以得抱著發(fā)展的眼光去看?,F(xiàn)在很多人已經開始使用自動駕駛了,以后的數(shù)據(jù)會顯現(xiàn)出它到底表現(xiàn)如何。 伯克希爾副董事長阿吉特·賈恩補充道,如今的技術聽起來會改變車禍概率,不見得總平均數(shù)會下降。此外,特斯拉已經要進軍保險市場,成功與否目前還沒法看到,因為汽車的保險如果要完全轉變的話,成本還是非常大的。 巴菲特稱最好的技巧是逃避風險 巴菲特表示運氣扮演非常重要的部分,有的人老是運氣不佳,他稱自己現(xiàn)在最好的技巧是逃避風險,逃避厄運,這是他最好的技能,正因如此,他才有今天的狀況。 巴菲特稱去年交稅超50億美元 巴菲特表示:他希望伯克希爾能大量交稅。去年交稅超50億美元,如果有其他800家公司這么做,那么美國就不需要有其他人再交稅了。 巴菲特稱每天關注股票反而賺不了錢 巴菲特表示,從過去五年的情況來看,我們沒有辦法像其他公司一樣,發(fā)行那么多的股票,我們有這么多的投資者,需要控制流通股的數(shù)量。 投資者不會想著賣我們的股票,或者每周都不會去關注這個股票的價格,這些每天關注股票價格的人反而賺不了錢。很多時候大家買了我們的股票都放在那里,甚至不會看太多,這就是伯克希爾過去的故事。 巴菲特談蘋果:消費者不一定買得起第二輛車 但可能買得起第二部iPhone 巴菲特在談及投資蘋果時舉了一個例子:你可能買得起第二部iPhone,但是不一定買得起第二輛車,第二部車的價值比第二部手機貴20倍,雖然巴菲特并不清楚iPhone如何運行,但是他對于消費者行為的洞見讓他堅信,iPhone是一個非常偉大的產品,甚至也許是有史以來最偉大的產品,而且它的價值遠遠被低估了。同時,巴菲特還夸獎庫克工作非常出色,是非常棒的合作伙伴。 巴菲特稱對沖基金指數(shù)基金太過貪婪 巴菲特表示,他和查理·芒格都認為和這樣一群無私奉獻的人在一起工作非常的開心,而不是像對沖基金、指數(shù)基金一樣可能對于錢財太過貪婪的人,看到伯克希爾哈撒韋這些股東做的事情,會對人類重拾信心。 誰來接管伯克希爾的投資決策?巴菲特回應 在被問及當阿貝爾接手伯克希爾后,他與兩名投資副手托德和泰德的權責分配時,巴菲特表示,這個決定將交給伯克希爾的董事會來做出,等到他不在了后,可能會嘗試“回來看看他們是否有不同的做法”。 但巴菲特強調,如果他在那時的董事會里,可能會根據(jù)對阿貝爾的了解,將資本配置的責任留給阿貝爾,因為他非常了解業(yè)務。巴菲特表示,如果你了解企業(yè),你就會了解股票,如果你真的知道企業(yè)是如何運作的,你就是一個投資經理。巴菲特表示,現(xiàn)在由他承擔的責任,應完全由下一任CEO,也就是阿貝爾承擔。 相信印度有大把大把的機會 巴菲特表示,確實在關注印度,并且相信印度有大把大把的機會。但問題是,我們在對印度的見解上有沒有優(yōu)勢?我們的投資究竟是不是印度想讓我們參與的?也許在印度有一些我們還沒注意到的機會,但問題是伯克希爾是否能夠追尋到這一機會? 巴菲特還透露,伯克希爾正在評估加拿大的投資機會。以任何方式將資金投入加拿大,都不會感到不舒服。 不過,巴菲特沒有透露這項投資是什么,以及是公共投資還是私人投資。 巴菲特姐姐年輕時也被催婚 巴菲特表示,姐姐上學的時候家里人希望她沒有變丑的時候趕快結婚,甚至在上學的時候結婚,因為畢業(yè)的時候好男人都被搶光了,對于很多像我姐姐這樣的女性來說,那個時候就是這樣的社會?,F(xiàn)在我們取得了如此大的進步,真是不可思議。 巴菲特:伯克希爾已虧本清倉派拉蒙股份 巴菲特表示,已經虧本出售了派拉蒙全球公司的全部股份。他表示:“這完全是我的決定,我們已經全部賣掉了,我們損失了不少錢?!卑头铺匮a充道,這段經歷讓他更深入地思考人們在空閑時間優(yōu)先考慮什么。 據(jù)最新公開的文件披露,在去年第四季度,伯克希爾已經減持了約三分之一的股份,截至2023年底持有派拉蒙公司高達6330萬股的股票,最終在近期完全清倉。 巴菲特談接班人計劃:投資者不會等太久 巴菲特簡要地談到了沒有他掌舵的伯克希爾哈撒韋公司的未來,并指出,盡管他仍然覺得自己能勝任這份工作,但他年邁的年齡也同樣重要?!拔覀儗⒖吹讲讼柕南乱粚霉芾韺尤绾伟l(fā)揮作用,(但)幸運的是,你不會等太久。”他補充說:“我不應該像這個世界上的一些人那樣,在一個你不太確定四年后自己會在哪里的年齡,接受任何為期四年的雇傭合同?!? 巴菲特:希望明年自己還能來參會 2024年股東大會結束,巴菲特:我們今天只回答了大概30多個問題,但是也謝謝大家不遠萬里來到這里參會,也歡迎大家明年也來參會,當然首先要確保我自己明年還能來參會。 巴菲特在2023年的“神操作” 在今年的致股東信中,巴菲特提及,1965年至2023年,伯克希爾累計漲幅超4萬倍,相當于年化回報率19.8%,遠超同期標普100指數(shù)的表現(xiàn)。2024年以來,伯克希爾總回報率接近12%,超過標準普爾500指數(shù)近8%的總回報率。 回顧2023年,巴菲特的數(shù)次出手均可謂“神來一筆”。比如,繼續(xù)加碼投資日股,伯克希爾在日本五大商社的持股比例已經從2020年的5%升至9%;同時,近幾個季度伯克希爾繼續(xù)加倉西方石油和雪佛蘭等能源股;并在2023年第四季度減持了約1000萬股蘋果股票。 從事后結果看,日本股市重振,打破了塵封34年的歷史高位紀錄;今年以來,在俄烏沖突和巴以沖突等地緣緊張局勢的影響下,油價水漲船高,帶動能源股走勢;蘋果股價與微軟、亞馬遜等大型科技公司相比,今年以來表現(xiàn)不佳,失去了美股最高市值的王冠。 據(jù)伯克希爾·哈撒韋此前發(fā)布的業(yè)績報告顯示,2023年全年實現(xiàn)凈利潤962.23億美元,超出市場預期的408億美元,上年同期為凈虧損227.59億美元,實現(xiàn)營收3644.82億美元,同比增長20.65%;2023年伯克希爾哈撒韋Q4凈利潤375.74億美元,同比增長107.8%。 編輯|盧祥勇 蓋源源 校對|劉小英 每日經濟新聞綜合自第一財經、證券時報、Wind等

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