今日午盤，云計算50ETF（516630）翻紅后加速上攻，現(xiàn)漲超0.5%！持倉股中，新易盛、中際旭創(chuàng)、神州信息、潤澤科技等漲幅居前，其中新易盛一度漲超12%。

天風(fēng)證券對過去兩年英偉達GTC大會前后的A股相關(guān)標(biāo)的表現(xiàn)進行復(fù)盤： 2022年相關(guān)性并不明顯；但2023年GTC大會后一周，A股相關(guān)標(biāo)的呈現(xiàn)較好表現(xiàn)，并在去年上半年時間內(nèi)延續(xù)強勢趨勢。2024年GTC大會上，天風(fēng)證券認為有望推出機器人相關(guān)新產(chǎn)品以及新一代的英偉達B100，同時B100若推出也或?qū)⒉捎靡豪浞桨?，對于液冷行業(yè)形成催化，液冷的應(yīng)用或?qū)⒊蔀楸匦?。產(chǎn)業(yè)鏈或可聚焦：①光模塊&光器件：中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛等；②服務(wù)器/交換機：中興通訊、紫光股份等；③數(shù)據(jù)中心/智算中心：潤澤科技等；④液冷相關(guān)。

截至昨日，根據(jù)中證指數(shù)官網(wǎng)信息，光模塊龍頭廠商中際旭創(chuàng)、新易盛，在云計算50ETF（516630）標(biāo)的指數(shù)中的合計權(quán)重占比已經(jīng)達到了13.36%。全球AI算力競賽加速推進，光模塊龍頭或具備領(lǐng)先優(yōu)勢，相關(guān)板塊有望深度受益。