每經(jīng)AI快訊，中國銀河證券研報表示，國家發(fā)改委指出，設(shè)備更新需求將是一個年規(guī)模5萬億以上的巨大市場。銀河證券認為，設(shè)備更新一方面有望撬動投資拉動經(jīng)濟增長；另一方面有利于推進產(chǎn)業(yè)升級及工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。首先受益的將是下游集中度較高，且多為具備資本開支實力的央國企的鐵路裝備、石化裝備、煤機等細分板塊；以及貼合新質(zhì)生產(chǎn)力方向，布局低碳化、智能化的相關(guān)企業(yè)。建議重點關(guān)注以下幾個投資方向：1）中央財經(jīng)委會議提大規(guī)模設(shè)備更新及降低物流成本，軌交設(shè)備為疊加受益方向，國鐵集團及鐵路局率先響應(yīng)設(shè)備更新政策，加快淘汰老舊內(nèi)燃機車，鐵路設(shè)備更新需求加快釋放。鐵路裝備機車、動車組產(chǎn)業(yè)鏈具備彈性，標的中國中車、時代電氣、思維列控；2）石化裝備中下游央國企比重較高企業(yè)，標的博實股份、紐威股份、中密控股、杭氧股份；3）煤機智能化領(lǐng)域，標的鄭煤機、梅安森。