每經(jīng)記者｜陳夢妤    每經(jīng)編輯｜魏文藝    

7月13日晚間，華夏幸福（SH600340，股價2.21元，市值86.49億元）公告稱，公司發(fā)行的14只（存續(xù)票面金額合計291.30億元）債券，以及下屬子公司九通基業(yè)投資有限公司發(fā)行的7只（存續(xù)票面金額合計80億元）債券于近期召集債券持有人會議，并于7月12日獲得表決通過。

至此，華夏幸福境內(nèi)外公司債券重組全部完成。

來源：華夏幸福公告

根據(jù)公告，上述債券調(diào)整本息兌付安排及利率等債券債務(wù)重組安排主要內(nèi)容包括：

1.小額兌付安排：將以債券剩余本息為限，對截至債權(quán)登記日登記在冊的每個持有債券的證券賬戶實施不超過10萬元的小額兌付。

2.按照此前《債務(wù)重組計劃》中“兌、抵、接”方式調(diào)整債券本金償付安排：

（1）部分現(xiàn)金兌付。發(fā)行人按照《債務(wù)重組計劃》出售資產(chǎn)現(xiàn)金回款對債券持有人予以本金兌付金額30%的現(xiàn)金償付（不包含上述小額兌付金額）。

（2）部分信托受益權(quán)抵償。以公司持有型物業(yè)等資產(chǎn)設(shè)立自益型財產(chǎn)權(quán)信托計劃，并以信托受益權(quán)份額抵償債券本金，抵償比例不超過債券本金兌付金額的16.7%。

（3）剩余部分展期。本金兌付金額在扣除現(xiàn)金兌付（包括已完成的現(xiàn)金兌付和將以上述小額兌付及部分現(xiàn)金兌付方式實施的部分）及信托受益權(quán)抵償后的剩余部分本金金額，進行展期清償，展期8年。

3.調(diào)整債券利息償付安排。相關(guān)債券展期期間利率及已欠付利息期間的利率均調(diào)整為2.5%/年，單利計算，除小額兌付安排中兌付的利息外的債券全部利息均隨展期本金清償時一并結(jié)清。關(guān)于上述債券罰息、違約金等一切懲罰性償付義務(wù)均予以免除。

華夏幸福方面表示，本次21只債券召開持有人會議表決通過重組安排，對實現(xiàn)華夏幸福公開市場債務(wù)重組成功具有重大意義。

此前，為化解債務(wù)風(fēng)險，華夏幸福在省市政府及專班的指導(dǎo)和支持下制定了《債務(wù)重組計劃》。截至2023年6月30日，《債務(wù)重組計劃》中2192億元金融債務(wù)通過簽約等方式實現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計約1834.46億元（含境外間接全資子公司發(fā)行的49.6億美元債券重組）。

此外，華夏幸福以下屬公司股權(quán)搭建“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”用于抵償金融債務(wù)及經(jīng)營債務(wù)，目前合計簽約金額約115.02億元。

按照《債務(wù)重組計劃》，華夏幸福對于變現(xiàn)能力強的資產(chǎn)，將尋找資金實力強、協(xié)同效應(yīng)好的潛在投資者予以出售，回籠資金主要用于償付金融債務(wù)。

據(jù)華夏幸福相關(guān)人士稱，公司正逐步恢復(fù)自身造血能力，以“不逃廢債”為基本前提，積極推動落實《債務(wù)重組計劃》，堅決完成“保交樓”任務(wù)，維護債權(quán)人合法權(quán)益。

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封面圖片來源：視覺中國-VCG211371751520