11月17日，在《每日經(jīng)濟新聞》主辦的“2022中國資本市場高質(zhì)量發(fā)展峰會”上，東方證券副總裁徐海寧表示，基金投顧有助于改善客戶體驗。目前，東方證券基金投顧策略主要分為悅系列和螺絲釘銀釘寶兩大系列。自正式展業(yè)以來，截至2022年11月8日，公司投顧策略平均盈利客戶占比高于公募基金客戶平均盈利占比。

與此同時，基金投顧綜合費率顯著低于公募基金代銷業(yè)務。投資策略悅系列費率在0.4%-1.5%之間；釘系列采用（年費制+百分比）的收取方式，較好地幫助投資者降低成本，改善了收益，截至2022年10月底，累計為客戶降低成本2632萬元。