每經(jīng)特約評(píng)論員 盤和林

今年8月，每日優(yōu)鮮經(jīng)營(yíng)困難的消息不脛而走，生鮮電商行業(yè)陰影籠罩。市場(chǎng)對(duì)于電商前置倉(cāng)的模式開(kāi)始持懷疑態(tài)度。我國(guó)電商行業(yè)蓬勃發(fā)展，離不開(kāi)我國(guó)快遞物流行業(yè)的發(fā)展，電商和快遞物流行業(yè)相輔相成，相互促進(jìn)。因?yàn)榭爝f價(jià)格低，電商才得以繁榮。也正是因?yàn)殡娚谭睒s，當(dāng)前快遞行業(yè)七至八成的快遞業(yè)務(wù)來(lái)自于電商。

電商羽翼下的快遞業(yè)

既然訂單中的大部分來(lái)自于電商，依附電商生態(tài)成為很多快遞企業(yè)的普遍做法。比如四通一達(dá)（申通快遞、圓通速遞、中通快遞、百世匯通、韻達(dá)快遞）就加入了菜鳥網(wǎng)絡(luò)。京東是自建物流，極兔依托于拼多多?？爝f企業(yè)依附于電商有益于快遞企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)?；?，當(dāng)前快遞業(yè)單個(gè)快遞的配送價(jià)格很低。如果快遞價(jià)格沒(méi)有辦法擺脫低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，那么快遞企業(yè)只能從成本端發(fā)力來(lái)提升績(jī)效。而在成本壓縮方面，快遞企業(yè)主要走以下三條路徑：

其一、快遞企業(yè)和電商結(jié)合，建設(shè)電商前置倉(cāng)。過(guò)去電商倉(cāng)儲(chǔ)遠(yuǎn)離消費(fèi)者，需要進(jìn)行長(zhǎng)距離運(yùn)輸，快遞企業(yè)的商品7~8成是電商快遞件，且這些電商快遞件中大部分是復(fù)購(gòu)率很高的商品，如果將這些商品預(yù)先存放在本地前置倉(cāng)，靠近用戶，可以大大減少倉(cāng)庫(kù)到消費(fèi)者的距離。這種前置倉(cāng)模式只能和電商合作才行得通。對(duì)于電商來(lái)說(shuō)，前置倉(cāng)模式也可以提升用戶體驗(yàn)，更快地將商品送達(dá)。對(duì)于快遞公司，由于配送距離短，前置倉(cāng)降低快遞公司成本，快遞價(jià)格也更有競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)快遞量也更加穩(wěn)定。

其二、快遞企業(yè)通過(guò)智能倉(cāng)儲(chǔ)來(lái)實(shí)現(xiàn)分揀自動(dòng)化。具備無(wú)人駕駛功能的AGV搬運(yùn)機(jī)器人是智能倉(cāng)儲(chǔ)分揀的標(biāo)準(zhǔn)配置，結(jié)合傳送帶的使用，倉(cāng)儲(chǔ)分揀的無(wú)人化已經(jīng)基本普及。技術(shù)很好地降低了倉(cāng)儲(chǔ)和分揀的成本，且讓快遞物流效率更高?？爝f企業(yè)最大的成本是人工成本，智能倉(cāng)儲(chǔ)降本增效的主要方式是降低人力需求。另外，結(jié)合電商前置倉(cāng)，快遞企業(yè)也可以對(duì)商品需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，通過(guò)合理備貨來(lái)進(jìn)一步壓低成本。同樣一包牛肉干，銷售的時(shí)候在前置倉(cāng)還是在幾百公里外的倉(cāng)庫(kù)，對(duì)于快遞公司來(lái)說(shuō)成本差距很大。

其三、節(jié)省快遞員等待時(shí)間的自提模式。無(wú)論是豐巢的快遞柜，還是菜鳥的菜鳥驛站，本質(zhì)上都是為了節(jié)省快遞員送達(dá)之后的等待時(shí)間。這方面的確讓顧客收快遞的體驗(yàn)有所下滑，但客觀上也降低了快遞公司的成本，快遞員單人日配送量大幅度提升。

綜上，不漲價(jià)，甚至還進(jìn)行低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，比如極兔進(jìn)入快遞市場(chǎng)的時(shí)候，就掀起過(guò)一輪新的價(jià)格戰(zhàn)?？爝f行業(yè)并不是高壁壘的行業(yè)，行業(yè)中各家公司同質(zhì)化嚴(yán)重，配送價(jià)格基本穩(wěn)定的情況下，只能從內(nèi)部挖掘潛力。幾塊錢的快遞費(fèi)，要分為多份才夠分，包括：收件提成、倉(cāng)儲(chǔ)、分發(fā)、長(zhǎng)途貨運(yùn)費(fèi)用、路橋費(fèi)、收件地倉(cāng)儲(chǔ)、中轉(zhuǎn)掃描、派送網(wǎng)點(diǎn)的中轉(zhuǎn)費(fèi)、派送員提成等，具體到每個(gè)節(jié)點(diǎn)可能只有幾毛錢甚至幾分錢。所以，要么是減少環(huán)節(jié)，要么提高自動(dòng)化水平。前置倉(cāng)就是減少配送環(huán)節(jié)，免去了長(zhǎng)途貨運(yùn)，智慧倉(cāng)儲(chǔ)就是提高自動(dòng)化水平，以機(jī)器代替人工。

快遞企業(yè)殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要是因?yàn)橥|(zhì)化，所以有些快遞公司想要通過(guò)不同的路徑來(lái)尋求突破。諸如京東物流，由于業(yè)務(wù)主力是電商件，所以電商前置倉(cāng)模式是京東物流最合理的選擇。對(duì)于四通一達(dá)，智慧倉(cāng)儲(chǔ)帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)最為明顯。對(duì)于順豐，由于沒(méi)有背靠電商，順豐在電商件領(lǐng)域逐漸落后于四通一達(dá)，四通一達(dá)通過(guò)智慧倉(cāng)儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)降本增效，其和順豐之間的遞送差距在逐漸縮小。

順豐拒絕和電商合作，其實(shí)也有自己的想法。依托電商，自己的倉(cāng)儲(chǔ)就要匹配電商的需求，電商平臺(tái)前置倉(cāng)模式會(huì)整合快遞企業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)資源，習(xí)慣和電商合作的快遞公司容易形成路徑依賴，無(wú)法形成核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。如果電商平臺(tái)運(yùn)行格局發(fā)生轉(zhuǎn)變，那么依附者可能會(huì)面臨更復(fù)雜的局面。順豐想要保持自身的特色，所以走了多元化道路。比如航空件，跨境遞送、豐巢快遞柜等服務(wù)。順豐也向同城配送下沉，和醫(yī)藥供應(yīng)鏈結(jié)合開(kāi)展醫(yī)藥配送，采用眾包平臺(tái)模式向即時(shí)配送滲透。

殺紅眼的同城即時(shí)配送

四通一達(dá)和極兔基本上是同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，同質(zhì)化注定帶來(lái)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，雖然政策上對(duì)快遞業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)有所限制，但供需競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的市場(chǎng)規(guī)律很難扭轉(zhuǎn)?？爝f行業(yè)中的企業(yè)也試圖通過(guò)多元化、差異化業(yè)務(wù)來(lái)擺脫這種“低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)”的惡性循環(huán)。答案顯而易見(jiàn)，通過(guò)同城配送，以即時(shí)配送的方式，深入到本地配送生態(tài)當(dāng)中。這方面，先驅(qū)者是外賣平臺(tái)美團(tuán)和餓了么。

隨著生活節(jié)奏加快，宅經(jīng)濟(jì)、懶人經(jīng)濟(jì)等興起，客觀和主觀因素影響下，當(dāng)下的年輕人大部分不會(huì)做飯，從而使得外賣平臺(tái)進(jìn)入黃金發(fā)展期，尤其是2020年開(kāi)始的疫情，外賣平臺(tái)開(kāi)始擴(kuò)張到更多領(lǐng)域，比如跑腿、生鮮、商超零售配送、3C產(chǎn)品、醫(yī)藥配送、鮮花配送、美妝服裝配送等。既然出不了門，本地化的一切需求都可以由外賣平臺(tái)來(lái)解決。

而對(duì)于電商，由于遞送模式從遠(yuǎn)距離配送轉(zhuǎn)變?yōu)榍爸脗}(cāng)配送，實(shí)際上電商配送大部分集中于本地，前置倉(cāng)配送的那些快遞員完全可以和本地化配送業(yè)務(wù)相結(jié)合，增加訂單量。甚至于，實(shí)際上本地化配送服務(wù)完全可以滿足大多數(shù)消費(fèi)者的需求，完全沒(méi)有必要跨越幾百公里去配送一瓶洗發(fā)水。

所以電商也謀求下沉。淘寶自然是通過(guò)餓了么旗下專送平臺(tái)蜂鳥，京東則是通過(guò)京東到家引流給旗下眾包平臺(tái)達(dá)達(dá)，消費(fèi)者可以直接從京東到家下單本地商超的商品，達(dá)達(dá)通過(guò)眾包送貨上門。

拋開(kāi)即時(shí)配送復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)格局，當(dāng)前同城即時(shí)配送主要是四家：餓了么的蜂鳥、京東旗下的達(dá)達(dá)、順豐同城、美團(tuán)專送。從競(jìng)爭(zhēng)格局上，蜂鳥和美團(tuán)捉對(duì)廝殺，都是通過(guò)外賣平臺(tái)引流來(lái)擴(kuò)張多元化本地業(yè)務(wù)，由于當(dāng)前外賣平臺(tái)基本只有兩家，所以他們?cè)谕羌磿r(shí)配送中占據(jù)頭部地位。

京東通過(guò)京東到家從京東的電商網(wǎng)站導(dǎo)流，但由于京東本身有自營(yíng)商品，線下商品顯然比線上性價(jià)比低，所以京東到家雖然給達(dá)達(dá)充足的客戶流量支持，但達(dá)達(dá)業(yè)務(wù)擴(kuò)張還是受限于京東自營(yíng)和京東到家的左右手互搏。順豐苦于沒(méi)有背靠任何互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，在同城配送上又是眾包為主，專送為輔，所以順豐總是探索同城配送的細(xì)分領(lǐng)域。

同城即時(shí)配送看似是一片藍(lán)海，但這片藍(lán)海也存在問(wèn)題。電商的核心是性價(jià)比，而性價(jià)比的關(guān)鍵是電商銷售渠道的成本是否能夠降低。這一點(diǎn)同城配送也一樣。順豐偏向于細(xì)分領(lǐng)域多元化，但多元化業(yè)務(wù)的問(wèn)題在于很多小眾配送業(yè)務(wù)有需求，但需求缺乏規(guī)模效應(yīng)，比如鮮花配送，有需求，但市場(chǎng)規(guī)模不大。開(kāi)展這類小眾業(yè)務(wù)需要耗費(fèi)大量的資源，但起不了規(guī)模就無(wú)法降低成本。由于需求不穩(wěn)定，順豐和達(dá)達(dá)往往更加傾向于眾包模式，而非專送模式，在同城配送下很難扎根。

而京東，京東到家和京東自營(yíng)電商之間存在業(yè)務(wù)重疊，接入京東平臺(tái)的超市要和京東自營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)，誰(shuí)是自家孩子，誰(shuí)是別家孩子一目了然。這也限制了京東同城業(yè)務(wù)的發(fā)展。再者說(shuō)，京東在電商件運(yùn)送方面投入了大量基礎(chǔ)設(shè)施，比如在倉(cāng)儲(chǔ)智慧化、前置倉(cāng)、本地商超合作方面，但在同城配送上京東則沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，達(dá)達(dá)平臺(tái)以眾包模式開(kāi)展，本質(zhì)上是為了在京東自營(yíng)物流供給不足時(shí)，由達(dá)達(dá)進(jìn)行補(bǔ)充。由于配送量并不穩(wěn)定，實(shí)際上也很難提升達(dá)達(dá)的配送品質(zhì)。

另外，值得注意的是，京東近年來(lái)在線下布局了更多京東店。類似當(dāng)年蘇寧走過(guò)的路，很多蘇寧店現(xiàn)在變?yōu)榫〇|店。線下經(jīng)銷的模式，要么因?yàn)榇?、物流、中間商而增加成本（代理模式），要么因?yàn)榉孔狻⑺?、人工等增加成本（直營(yíng)模式），并不是電商理想策略，電商還是應(yīng)該傾向于輕量化資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式，否則線下門店成本會(huì)增加線上銷售渠道的成本，電商平臺(tái)上的商品會(huì)失去關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)，即性價(jià)比。

線下電商要圍繞主業(yè)展開(kāi)

談快遞業(yè)，最終還是為了談電商的線下競(jìng)爭(zhēng)。電商的線下競(jìng)爭(zhēng)主要是物流系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)，物流系統(tǒng)為電商提供兩方面支持：其一是更低的物流成本，其二是更加多元的銷售渠道。每日優(yōu)鮮為什么會(huì)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)危機(jī)？是因?yàn)槊咳諆?yōu)鮮前置倉(cāng)建得太多嗎？非也，筆者認(rèn)為，還是因?yàn)槊咳諆?yōu)鮮前置倉(cāng)的復(fù)用率太低。每日優(yōu)鮮只做生鮮生意，生鮮生意在電商領(lǐng)域本身就不好做。生鮮最大問(wèn)題在于容易腐壞變質(zhì)，其存儲(chǔ)時(shí)間非常短。人類食品科學(xué)的發(fā)展，總是長(zhǎng)保質(zhì)期食品替代短保質(zhì)期食品，這也是預(yù)制菜火爆的原因，而生鮮是反其道而行之。生鮮銷售不能按照單純進(jìn)價(jià)來(lái)定價(jià)，而是要看生鮮的銷售達(dá)成率。如果100斤青菜只銷售了一半，進(jìn)價(jià)1元/斤，那么賣青菜至少2元/斤才能保本。更何況生鮮之間品質(zhì)參差不齊，可能進(jìn)貨的時(shí)候還是好好的，到客戶面前已經(jīng)腐爛變質(zhì)。

所以生鮮并不能成為電商的主力。大多數(shù)生鮮電商的合理模式，是以生鮮電商為一個(gè)切入點(diǎn)，來(lái)吸引客戶買其他的商品。就好像很多超市的米面油非常便宜，幾乎天天打折，但商超不會(huì)做虧本買賣，這些商品的打折只是為了吸引消費(fèi)者，消費(fèi)者只要順帶買點(diǎn)油鹽醬醋茶，虧損立馬就補(bǔ)回來(lái)了。

所以線下電商不能拋開(kāi)多元化這條路。

但反過(guò)來(lái)說(shuō)，當(dāng)前的電商線下競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域過(guò)度細(xì)分，同樣不利于電商線下布局。在同城即時(shí)配送方面，達(dá)達(dá)和順豐大概率只能算是補(bǔ)充，美團(tuán)和蜂鳥才是本地配送的主力，但這么多年美團(tuán)也沒(méi)有殺入到電商領(lǐng)域，因?yàn)橘Y源稟賦各不相同。

電商在線下競(jìng)爭(zhēng)的過(guò)程中，不能拋棄自身的資源稟賦。京東的主力是自營(yíng)，那么線下基礎(chǔ)設(shè)施的投放都是為了降低自營(yíng)商品的渠道成本。所以達(dá)達(dá)很難成為美團(tuán)或者蜂鳥，而美團(tuán)的資源稟賦是龐大的專送團(tuán)隊(duì)，但這并不能幫助美團(tuán)殺入線上電商領(lǐng)域。

資源稟賦是一種優(yōu)勢(shì)，也是一種限制。在現(xiàn)有資源稟賦的前提下，電商線下競(jìng)爭(zhēng)還是要圍繞自己的主業(yè)。要防止多元化業(yè)務(wù)導(dǎo)致成本提升，因?yàn)榫€下過(guò)高的成本最終會(huì)反過(guò)來(lái)轉(zhuǎn)嫁到線上銷售渠道上，從而使得電商平臺(tái)渠道成本提高，使得平臺(tái)商品性價(jià)比降低，從而失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

再簡(jiǎn)化描述，外賣平臺(tái)和電商平臺(tái)是兩種完全不同的物種。電商平臺(tái)的核心是商品有更高的性價(jià)比，而外賣平臺(tái)的核心是專送團(tuán)隊(duì)。

（作者系浙江大學(xué)國(guó)際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員，工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)委員）