每經(jīng)AI快訊，5月9日華創(chuàng)證券電新研究團(tuán)隊(duì)“電新彭廣春”公眾號(hào)發(fā)布了珠海冠宇研報(bào)。研報(bào)要點(diǎn)：公司是全球消費(fèi)軟包電池龍頭，股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，大客戶持續(xù)拓展；公司消費(fèi)鋰電池市占率逐步提升，動(dòng)儲(chǔ)電池持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)；公司消費(fèi)電芯產(chǎn)品性能突出，高研發(fā)投入鑄就競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

盈利預(yù)測(cè)：我們預(yù)計(jì)公司2022年-2024年歸母凈利潤(rùn)分別為6.36億元/14.86億元/26.16億元，對(duì)應(yīng)目前PE分別為38倍/16倍/9倍。考慮到公司是全球消費(fèi)軟包電池龍頭，2023年動(dòng)儲(chǔ)電池有望放量有望成為公司第二增長(zhǎng)曲線，參考可比公司估值，我們給予公司2023年20x PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)26.4元，首次覆蓋，給予“推薦”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。

(記者 湯輝)

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