每經(jīng)AI快訊，4月24日民生證券電新研究團(tuán)隊(duì)“電新鄧永康團(tuán)隊(duì)”公眾號(hào)發(fā)布了晶科能源研報(bào)。研報(bào)要點(diǎn)：出貨量持續(xù)攀升，盈利能力快速提升；全球化布局，海內(nèi)外垂直一體化產(chǎn)能快速推進(jìn)； N型TOPCon進(jìn)展順利，有望提升盈利水平。

投資建議：我們預(yù)計(jì)公司 2022年-2024 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收640.82億元/700.35億元/800.38億元，歸母凈利潤(rùn)分別為27.78億元/46.11億元/59.06 億元，增速達(dá)143%、66%、28%對(duì)應(yīng)22日收盤價(jià)PE 為38x/23x/18x，維持“推薦”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：公司產(chǎn)能擴(kuò)張低于預(yù)期；下游裝機(jī)需求低于預(yù)期。

(記者 湯輝)

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