每經(jīng)記者 袁園  涂穎浩    每經(jīng)編輯 廖丹    

 

“一些險企一聽說我這是大貨車要投保，要么就是沒有相關(guān)業(yè)務(wù)，要么就直接告訴我：做不了。”一位內(nèi)蒙古的大貨車司機(jī)對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，部分險企對于營運(yùn)大貨車交強(qiáng)險的投保的確不是很友好。名下的大貨車雖然現(xiàn)下已順利續(xù)保了交強(qiáng)險和商業(yè)險，但其對于大貨車行業(yè)存在的被拒保現(xiàn)象卻深有感觸。

據(jù)其介紹，在投保的過程中，會有一些險企或委婉或直接地告訴他，做不了大貨車的交強(qiáng)險。這位大貨車司機(jī)的感受并非是個案，營運(yùn)車輛中網(wǎng)約車交強(qiáng)險被拒保尤甚。有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，營運(yùn)車輛風(fēng)險較大，易造成虧損，如網(wǎng)約車這類，雖然各地賠付數(shù)據(jù)不一，但整體來看，出險率卻是相似的，而且南方多于北方，南方部分地區(qū)賠付率甚至可能達(dá)到300%以上。

而針對營運(yùn)車輛拒保，銀保監(jiān)會近期向各財險公司下發(fā)了《關(guān)于切實(shí)做好營運(yùn)車輛保險承保工作的通知》，要求各財險公司要對系統(tǒng)內(nèi)營運(yùn)車輛保險承保政策進(jìn)行全面排查，堅決杜絕以任何形式拒?；蛲涎映斜＝粡?qiáng)險行為，從源頭上引導(dǎo)基層保險機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員提高營運(yùn)車輛承保積極性。

為何險企不愿意承保貨車、攪拌車等營運(yùn)車輛？這一難題背后存在著什么樣技術(shù)問題？監(jiān)管發(fā)文整頓后能否改善這一現(xiàn)狀？《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者針對這些問題展開了調(diào)查。

 拒保背后： 交強(qiáng)險承保端仍處于累計虧損狀態(tài)

交強(qiáng)險全名為機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險，是指當(dāng)被保險機(jī)動車發(fā)生道路交通事故對本車人員和被保險人以外的受害人造成人身傷亡和財產(chǎn)損失時，由保險公司在責(zé)任限額內(nèi)予以賠償?shù)囊环N具有強(qiáng)制性質(zhì)的責(zé)任保險。其于2006年7月1日正式實(shí)施，是首個由國家法律規(guī)定實(shí)行的強(qiáng)制保險制度。

從實(shí)施之初至今，交強(qiáng)險一直堅持不以營利為目的。也就是說，交強(qiáng)險雖然是商業(yè)化運(yùn)作行為，但是作為承保方的保險公司卻不應(yīng)本著賺錢的原則去做交強(qiáng)險。從實(shí)施這些年的數(shù)據(jù)來看，行業(yè)整體將交強(qiáng)險維持在微利的標(biāo)準(zhǔn)線上。

據(jù)悉，交強(qiáng)險自開辦一直到2012年，都處于虧損狀態(tài)，2013年以來，得益于投資收益的拉動，交強(qiáng)險逐步實(shí)現(xiàn)經(jīng)營微利，因高額虧損造成的金融風(fēng)險得到有效遏制。2015年交強(qiáng)險綜合成本率繼續(xù)下降，因交強(qiáng)險長期經(jīng)營虧損而產(chǎn)生的風(fēng)險得到緩解，隨后的幾年，交強(qiáng)險的運(yùn)營數(shù)據(jù)逐步向好。

2016年是交強(qiáng)險的分界線。數(shù)據(jù)顯示，2016年，交強(qiáng)險在承保端在處于虧損狀態(tài)，虧損22億元，但隨著險企提高經(jīng)營管理效率，加強(qiáng)對費(fèi)用率和賠付率的管控，險企逐漸扭轉(zhuǎn)交強(qiáng)險在承保端的虧損問題，隨后的四年里，交強(qiáng)險在承保端的數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好，一直處于盈利狀態(tài)，但是交強(qiáng)險歷史包袱太重，盡管連續(xù)實(shí)現(xiàn)承保盈利，但其承保累計仍處于虧損狀態(tài)。

有業(yè)內(nèi)人士分析稱，導(dǎo)致交強(qiáng)險承保端虧損的原因多為定價機(jī)制不完善、區(qū)域經(jīng)營失衡等因素，希望能推動交強(qiáng)險采取市場化的經(jīng)營模式，完善費(fèi)率調(diào)整機(jī)制。

僅從上述數(shù)據(jù)來看，交強(qiáng)險無論是從投保率、承保利潤還是經(jīng)營利潤來看，都是在逐步向好的，在此情況下，險企為何還會拒保營運(yùn)車輛？

 

 高賠付率讓險企望而卻步 僅7家主打營運(yùn)車輛交強(qiáng)險

就目前來看，交強(qiáng)險無論是從投保率、承保利潤還是經(jīng)營利潤來看，都在逐步向好。但將目光放至業(yè)內(nèi)經(jīng)營交強(qiáng)險的機(jī)構(gòu)，其業(yè)績卻各不相同。

根據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2019年交強(qiáng)險共實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤153億元?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者梳理在中國保險行業(yè)協(xié)會披露交強(qiáng)險數(shù)據(jù)的險企，發(fā)現(xiàn)2019年共有65家險企經(jīng)營了交強(qiáng)險業(yè)務(wù)，但是能實(shí)現(xiàn)經(jīng)營盈利的卻不多。

被稱為“老三家”的人保財險、太保財險和平安財險2019年分別實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤30.46億元、21.14億元和20.89億元，合計實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤72.49億元，分走了行業(yè)近一半的利潤，剩下60家左右的險企一起瓜分80.51億元的利潤。毫無疑問，“老三家”以外的中小型險企中，多家險企的交強(qiáng)險業(yè)務(wù)都處于虧損或者微利的狀態(tài)。

既然不同險企個體盈利會出現(xiàn)盈虧不同的現(xiàn)象，自然不同類型的車型也會出現(xiàn)不同成本和不同賠付的情況。

據(jù)悉，保險公司通常將機(jī)動車分為：家庭自用車、營業(yè)客車、營業(yè)貨車、非營業(yè)貨車、非營業(yè)客車、摩托車、拖拉機(jī)、掛車、特種車等種類。

而在眾多車型中，險企最愛承保的是家庭自用車?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者梳理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，除了京東安聯(lián)財險、國泰財險、三井住友海上火災(zāi)保險、安華農(nóng)險、鐵路自保、華安財險、久隆財險等7家機(jī)構(gòu)或因股東原因或因業(yè)務(wù)特點(diǎn)，將特種車、營運(yùn)貨車、營運(yùn)客車作為主營業(yè)務(wù)外，其余險企均以家庭自用車為交強(qiáng)險主要承保業(yè)務(wù)，部分險企的業(yè)務(wù)占比能達(dá)到九成以上。

“家用車往往只是供消費(fèi)者上下班通勤使用，駕駛環(huán)境集中在市區(qū)且經(jīng)常停放一整天，這種情況使得家庭自用車的風(fēng)險相對可控。”某險企內(nèi)部人士表示，而其他車輛的很多風(fēng)險相對較高，以營運(yùn)貨車為例，此類車輛使用時間長，甚至大多數(shù)營運(yùn)貨車跑的是中長途，發(fā)生較大事故的概率更高。同時，營運(yùn)貨車異地出險也給保險公司帶來更高的理賠成本。

數(shù)據(jù)顯示，2020年，全國營業(yè)貨車車險案均賠款15497元。以險種來看，2020年，全國營業(yè)貨車交強(qiáng)險已結(jié)案賠款累計171.60億元，交強(qiáng)險案均賠款6923元；商業(yè)險已結(jié)案賠款累計440.99億元，案均賠款29914元。而同期，全國家庭家庭自用車車險案均賠款6626元，其中交強(qiáng)險案均賠款4035元，商業(yè)險案均賠款8649元。

記者梳理了險企2019年交強(qiáng)險數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)詳細(xì)披露保費(fèi)收入種類和賠付種類的險企中，多家險企營運(yùn)車輛的賠付比例都高于其在承保端的業(yè)務(wù)占比。

“2噸以下貨車的賠付率還是可控的，賠付率最高的是10噸以上的大貨車，也是目前保險公司最不愿意承保群體。”某資深業(yè)內(nèi)人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，部分公司寧愿冒著被罰風(fēng)險也拒保交強(qiáng)險，根源在于做得多虧得多。

險企雖然是以微利的目標(biāo)來做交強(qiáng)險，但是也不愿意讓自己陷入虧損困境，為了減少虧損，險企甘愿冒著違規(guī)的風(fēng)險拒?；蛘哒{(diào)整相關(guān)業(yè)務(wù)。

 

 營運(yùn)網(wǎng)約車交強(qiáng)險拒保率最高 業(yè)內(nèi)：根源在于風(fēng)險管理不到位

值得一提的是，近期險企拒保大貨車等營運(yùn)車輛為何備受關(guān)注？背后的原因與監(jiān)管完善費(fèi)率調(diào)整機(jī)制有關(guān)。

2020年，為落實(shí)《關(guān)于實(shí)施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》中關(guān)于提升交強(qiáng)險保障水平的要求，監(jiān)管出臺了《關(guān)于調(diào)整交強(qiáng)險責(zé)任限額和費(fèi)率浮動系數(shù)的公告》。

新責(zé)任限額方案內(nèi)容中，除財產(chǎn)損失賠償限額維持不變外，死亡傷殘賠償限額和醫(yī)療費(fèi)用賠償限額均有較大提高。

新費(fèi)率浮動系數(shù)方案內(nèi)容，也明確了全國各地區(qū)的費(fèi)率浮動系數(shù)方案由原來1類細(xì)分為5類，浮動比率中的上限保持30%不變，下浮由原來最低的-30%擴(kuò)大到-50%，提高對未發(fā)生賠付消費(fèi)者的費(fèi)率優(yōu)惠幅度。

交強(qiáng)險限額提升對于消費(fèi)者而言，自然是好事一件，但于保險公司而言，卻要面臨賠付率上升的現(xiàn)狀，而營運(yùn)車風(fēng)險較大，更易造成承保虧損。

有業(yè)內(nèi)人士表示，在北京，私家車出險率在14%-16%之間，然而如網(wǎng)約車、自卸貨車這類營運(yùn)車輛的出險率在20%-30%。雖然各地賠付數(shù)據(jù)不一，但整體來看，出險率卻是相似的，而且南方多于北方，南方部分地區(qū)賠付率甚至可能達(dá)到300%以上。

“營運(yùn)車輛是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要組成部分之一，事關(guān)社會群體利益。保險公司在履行社會責(zé)任上責(zé)無旁貸。”一家財險公司負(fù)責(zé)人在受訪時坦言，作為保險公司，當(dāng)然應(yīng)該盡可能地提供服務(wù)和保障，但是在商業(yè)運(yùn)營的角度來說，肯定也要考量自己是否能夠盈利。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在采訪中了解到，雖然在投保交強(qiáng)險遭遇拒保的案例中，營業(yè)貨車和攪拌車等特種車輛出險頻率較高，但科技公司大數(shù)據(jù)透露，相比“兩客一危”及城市客運(yùn)，拒保率最高的營運(yùn)車輛還是網(wǎng)約車。

對此，評駕科技副總裁宮明魁在受訪時表示：

這類車輛在風(fēng)險控制上面比較欠缺，很容易發(fā)生事故。小型公司在管理制度和風(fēng)險控制上基本沒有解決方案。但對于保險公司來說一般是不僅僅拒保交強(qiáng)險，而是全部拒保，不做這塊業(yè)務(wù)。

產(chǎn)生這個問題的關(guān)鍵是保險公司對于車輛風(fēng)險的不確定。像網(wǎng)約車行駛路程長，行駛路段不固定，時段不固定，時長不固定，再加上天氣因素等，導(dǎo)致保險公司無法評估其風(fēng)險的可能性。作為保險公司對于保費(fèi)的調(diào)控，如果車輛出險太多則會對應(yīng)保費(fèi)大幅上漲，如果還不夠，可以再往上調(diào)，但這不是保險公司期望的解決辦法，保險公司最根本的需求還是對于風(fēng)險的預(yù)判。

一位業(yè)內(nèi)人士在受訪時告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，營運(yùn)車輛投保交強(qiáng)險遭拒保問題，根本原因是來自于風(fēng)險管理的不到位與部分險企財務(wù)上所面臨的壓力。就目前情況來看，并不是所有的營運(yùn)車都會被拒保，被拒保的更多是其中一些風(fēng)險較高的板塊，例如出租車、大噸位的營業(yè)貨車等。原因是這些車輛的出險率往往更高。

在其看來，行業(yè)中出現(xiàn)部分營運(yùn)車輛遭拒保的情況，反映出個別類型車輛的風(fēng)險保費(fèi)跟保單保費(fèi)不匹配，造成險企虧損的情況，因此部分險企選擇采取限制承保的策略來規(guī)避損失。

“從保險公司的角度來說，對于這類車輛會提升其保費(fèi)，但對應(yīng)的賠付可能會更高。在保險公司內(nèi)部，業(yè)務(wù)部門對這類車輛是有需求的，但是從風(fēng)控部門角度來講是不需要的。”一位保險科技公司人士對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者指出。

 

 多家險企因拒保交強(qiáng)險被罰

險企拒保交強(qiáng)險，難道就沒有相關(guān)的處罰措施嗎？答案是有的。

《機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險條例》第十條規(guī)定，投保人在投保時應(yīng)當(dāng)選擇具備從事機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險業(yè)務(wù)資格的保險公司，被選擇的保險公司不得拒絕或者拖延承保。

“設(shè)置較高的承保條件和保費(fèi)，以系統(tǒng)升級、技術(shù)修復(fù)等為借口拖延承包；必須同時訂立商業(yè)保險等附加條件承保等都屬于變相拒保的行為。”北京德恒律師事務(wù)所閆澤娟律師指出，如果保險公司拒絕或拖延承包機(jī)動車交強(qiáng)險的，將面臨5萬元到30萬元的罰款。

根據(jù)上述條例第三十八條規(guī)定，保險公司拒絕或者拖延承保機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險的，由保險監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，處5萬元以上30萬元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，可以限制業(yè)務(wù)范圍、責(zé)令停止接受新業(yè)務(wù)或者吊銷經(jīng)營保險業(yè)務(wù)許可證。

實(shí)際上，因交強(qiáng)險拒保問題，多地銀保監(jiān)局近期向多家大型財險公司開出罰單。2021年10月18日，一家大型財險支公司由于拒絕承保機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險被罰款12萬元。

2021年7月6日，另一大型財險公司員工稱自卸貨車無法購買車險，造成貨車車主未能辦理車險（含交強(qiáng)險）業(yè)務(wù)，屬公司拒絕承保交強(qiáng)險的行為，被罰款20萬元。

銀保監(jiān)會在下發(fā)的《關(guān)于切實(shí)做好營運(yùn)車輛保險承保工作的通知》中，也明確要求各財險公司全面排查整改營運(yùn)車輛保險承保限制政策，堅決杜絕以任何形式拒?；蛲涎映斜＝粡?qiáng)險行為，并切實(shí)做好營運(yùn)車輛保險承保服務(wù)工作。銀保監(jiān)會及各銀保監(jiān)局將嚴(yán)厲打擊營運(yùn)車輛保險承保中的違法違規(guī)行為，并將帶頭擾亂市場秩序、影響改革發(fā)展和社會穩(wěn)定大局的保險機(jī)構(gòu)列為現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場監(jiān)測的重點(diǎn)監(jiān)管對象，依法嚴(yán)肅處理。

 業(yè)內(nèi)建議： 依靠新技術(shù)提升對營運(yùn)車輛保險的精準(zhǔn)定價能力

監(jiān)管的處罰和高賠付率讓險企陷入了兩難境地。

“從行業(yè)的角度而言，我們認(rèn)為保司應(yīng)該自覺、依法、合規(guī)地承保營運(yùn)車輛保險，響應(yīng)監(jiān)管要求從系統(tǒng)管控、核保政策、考核指標(biāo)等方面，杜絕對營運(yùn)車輛商業(yè)保險的不合理的承保限制措施，從源頭上引導(dǎo)基層保險機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員提高對營運(yùn)車輛承保的積極性，對交強(qiáng)險不得以任何形式拒?；蛘咄涎映斜?，實(shí)現(xiàn)營運(yùn)車輛商業(yè)險應(yīng)保盡保。”一位財險公司人士在受訪時如此表示。

“保險交強(qiáng)險是不能拒保的，除非這個業(yè)務(wù)不做，如果做的話就一定要保。如果拒?？梢哉毅y保監(jiān)會投訴。但是另一方面，承保高風(fēng)險車輛，對保險公司其實(shí)也會有一定損害。”上述人士認(rèn)為，還需要一個能夠互相約制的風(fēng)險機(jī)制進(jìn)行協(xié)調(diào)。

在宮明魁看來，如果能控制車輛行駛過程的風(fēng)險，就能解決拒保的現(xiàn)象。如何加強(qiáng)對于風(fēng)險的可預(yù)測程度？風(fēng)險管控包括一是對于運(yùn)營單位的教育與宣導(dǎo)；二是能否掌握駕駛?cè)说鸟{駛行為風(fēng)險狀態(tài)，做到可以對整體風(fēng)險的預(yù)判，以及對于危險駕駛提醒的事中干預(yù)，這樣就能得出對應(yīng)的保費(fèi)。

據(jù)了解，當(dāng)前行業(yè)決定營運(yùn)車交強(qiáng)險價格的因素非常有限，例如私家車是座位數(shù)，營業(yè)貨車是噸位數(shù)，再加上道路交通事故浮動因素。因此，直接拒保高風(fēng)險車輛的情形現(xiàn)在最為常見，但若能通過精算相應(yīng)提高價格，一些風(fēng)險并非不能識別。

安盛天平相關(guān)人士認(rèn)為，從行業(yè)來看，雖然目前還沒有完全意義上的解決方案，但車險綜合改革后，交強(qiáng)險引入了費(fèi)率浮動機(jī)制，為行業(yè)的進(jìn)一步完善帶來機(jī)會。

險企需要不斷精進(jìn)自身技術(shù)能力，在實(shí)踐中不斷優(yōu)化，依據(jù)投保營運(yùn)車輛的風(fēng)險水平制定差異化費(fèi)率，才能有效管控公司承保虧損。

此外，險企應(yīng)該擺脫單純走量的發(fā)展模式，持續(xù)提升產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量，加速數(shù)字化進(jìn)程，通過運(yùn)用大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，提升對營運(yùn)車輛保險的精準(zhǔn)定價能力，以市場化手段真正做到風(fēng)險與價格匹配，逐步改善營運(yùn)車輛保險經(jīng)營狀況。

隨著科技賦能和交強(qiáng)險定價的市場化推進(jìn)，越來越多險企開始對細(xì)分風(fēng)險因子進(jìn)行精細(xì)測算，從而得以更好地掌握各種車險的風(fēng)險狀況，得出更精準(zhǔn)的差異化定價。目前來看，行業(yè)內(nèi)部對于交強(qiáng)險的純風(fēng)險保費(fèi)定價，已經(jīng)完成了從純核保人經(jīng)驗(yàn)定價，到建立內(nèi)部廣義線性模型對風(fēng)險進(jìn)行定量化分析的轉(zhuǎn)變。領(lǐng)先的公司更進(jìn)一步在廣義線性模型中加入大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)，進(jìn)一步提升廣義線性模型的精準(zhǔn)度。

 

記者：袁園 涂穎浩

編輯：廖丹

視覺：鄒利

排版：廖丹 馬原

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