每經(jīng)AI快訊，1月6日天風(fēng)證券“天風(fēng)國(guó)際”公眾號(hào)發(fā)布了金剛玻璃研報(bào)。研報(bào)要點(diǎn)：防火玻璃主業(yè)行業(yè)領(lǐng)先，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型HJT有望帶來(lái)高成長(zhǎng)性；光伏本質(zhì)為L(zhǎng)COE，異質(zhì)結(jié)有望引領(lǐng)下一代光伏技術(shù)；采用邁為最新設(shè)備，公司GW級(jí)產(chǎn)線量產(chǎn)在即。

投資建議：我們認(rèn)為公司新管理層進(jìn)入且傳統(tǒng)主業(yè)防火玻璃與肖特簽立合作協(xié)議，盈利水平有望逐步恢復(fù)，同時(shí)1.2GW HJT項(xiàng)目業(yè)績(jī)明年有望逐步釋放，我們認(rèn)為公司未來(lái)三年公司業(yè)績(jī)彈性較高。綜上，我們預(yù)計(jì)2021-2023年公司營(yíng)收3.95億元/10.32億元/24.67億元，歸母凈利潤(rùn)0.02億元/0.42億元/1.4億元，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏裝機(jī)進(jìn)度不及預(yù)期、HJT項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期、HJT技術(shù)降本不及預(yù)期、硅料價(jià)格超預(yù)期、半年內(nèi)曾出現(xiàn)過(guò)股價(jià)異動(dòng)。

(記者 湯輝)

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