每經(jīng)AI快訊，財(cái)信證券09月02日發(fā)布研報(bào)稱，維持伊利股份（600887.SH，最新價(jià)：36.34元）推薦評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）乳品主業(yè)健康增長(zhǎng)，大單品表現(xiàn)出色，高基數(shù)下Q2增速有所回落；2）多措并舉對(duì)沖成本壓力，銷售費(fèi)用率下行顯著，Q2業(yè)績(jī)略超市場(chǎng)預(yù)期。毛利率方面，上半年原奶價(jià)格持續(xù)上漲給乳企成本端造成較大壓力，公司多措并舉，通過部分產(chǎn)品提價(jià)、產(chǎn)品高端化、買贈(zèng)力度減小等方式對(duì)沖成本壓力；3）業(yè)績(jī)壓力環(huán)比減弱，下半年盈利仍有改善空間；4）穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)能力卓越，乳制品主業(yè)長(zhǎng)期增長(zhǎng)確定性高，非乳業(yè)務(wù)有望打開成長(zhǎng)空間。風(fēng)險(xiǎn)提示：食品安全控制風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，成本大幅上升風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)大幅下行風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評(píng)：伊利股份近一個(gè)月獲得14份券商研報(bào)關(guān)注，買入9家，平均目標(biāo)價(jià)為52.23元，與最新價(jià)36.34元相比，高15.89元，目標(biāo)均價(jià)漲幅43.73%。

每經(jīng)頭條（nbdtoutiao）——妥協(xié)or抗?fàn)?？跨境電商賣家，困在知識(shí)產(chǎn)權(quán)“圍獵”中

(記者 蔡鼎)

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