每日經(jīng)濟新聞 2017-12-28 00:25:39
上海銀行200億元、杭州銀行100億元、招商銀行275億元，最近數(shù)日，三家A股上市銀行連續(xù)宣布其優(yōu)先股發(fā)行已被認(rèn)購。今年以來，共有5家A股上市銀行的優(yōu)先股發(fā)行申請獲得證監(jiān)會核準(zhǔn)，涉及發(fā)行總規(guī)模近1400億元。
每經(jīng)編輯｜張祎
每經(jīng)記者 張祎 每經(jīng)編輯 姚祥云
12月26日，上海銀行公告顯示，19家發(fā)行對象參與認(rèn)購該行發(fā)行的2億股優(yōu)先股，扣除發(fā)行費后的199.57億元募資凈額將全部用于補充該行其他一級資本。實際上，連日來還有兩家上市銀行公布了非公開發(fā)行優(yōu)先股發(fā)行情況報告書：杭州銀行（600926,SH）發(fā)行的100億元規(guī)模優(yōu)先股被11家機構(gòu)認(rèn)購；招商銀行（600036,SH）發(fā)行的275億元規(guī)模優(yōu)先股被12家機構(gòu)認(rèn)購。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，今年以來，共有5家A股上市銀行的優(yōu)先股發(fā)行申請獲得證監(jiān)會核準(zhǔn)，涉及發(fā)行總規(guī)模近1400億元。對此，盤古智庫高級研究員吳琦表示，優(yōu)先股兼具債券和普通股雙重特點，是資本補充的重要渠道之一，銀行在補充資本時，可根據(jù)政策導(dǎo)向和自身的實際情況，開展資本工具創(chuàng)新，構(gòu)建多層次、多元化的資本補充渠道。
12月26日，上海銀行披露了非公開發(fā)行優(yōu)先股發(fā)行情況報告書及其它相關(guān)文件。報告書顯示，該行本次共發(fā)行2億股優(yōu)先股，票面股息率為5.20%，共有19家發(fā)行對象成功參與認(rèn)購。截至12月19日，200億元認(rèn)購款已到賬，扣除發(fā)行費用后的199.57億元募資凈額將全部用于補充該行其他一級資本。
本次非公開發(fā)行優(yōu)先股最終確定了19家發(fā)行對象。其中，江蘇銀行認(rèn)購數(shù)量最多，共出資30.5億元認(rèn)購3050萬股。
記者注意到，除了攬入上海銀行優(yōu)先股外，永贏、創(chuàng)金合信、中郵創(chuàng)業(yè)這三家基金公司以及交銀施羅德此前還分別出資20億元、5億元、5.53億元及16億元，認(rèn)購了杭州銀行非公開發(fā)行的優(yōu)先股。另外值得一提的是，在本次上海銀行優(yōu)先股申購中，杭州銀行出資1億元購得100萬股。
吳琦對《每日經(jīng)濟新聞》記者介紹稱，優(yōu)先股兼具債券和普通股雙重特點，對于銀行來說，發(fā)行優(yōu)先股可以提高一級資本充足率，財務(wù)負(fù)擔(dān)輕，財務(wù)風(fēng)險小，而且持股對象不參與經(jīng)營決策，還可以通過多種方式贖回，是資本補充的重要渠道之一。而對于認(rèn)購對象來說，優(yōu)先股好處在于先于普通股且以約定的比率分配公司利潤，索償權(quán)先于普通股。此外，優(yōu)先股股息率事先設(shè)定，也在一定程度上規(guī)避了投資風(fēng)險。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，近兩年來，優(yōu)先股市場保持著較為活躍的態(tài)勢。繼2016年齊魯銀行（832666,OC）、寧波銀行（002142,SZ）、江蘇銀行（600919,SH）、南京銀行（601009,SH）和光大銀行（601818,SH）提案發(fā)行優(yōu)先股之后，今年以來，又有4家A股上市銀行和1家新三板掛牌銀行計劃發(fā)行優(yōu)先股。
今年拋出優(yōu)先股發(fā)行預(yù)案的除了招商銀行、上海銀行、杭州銀行外，還有貴陽銀行（601997,SH）及新三板掛牌公司鹿城銀行（832792,OC），后兩家銀行的發(fā)行申請目前正有待監(jiān)管批復(fù)。從募資規(guī)模來看，這5家銀行擬發(fā)行金額合計626億元。其中，貴陽銀行擬募資不超過50億元，鹿城銀行擬募資不超過1億元。
隨著監(jiān)管層審批工作的進行，越來越多的銀行進入優(yōu)先股發(fā)行狀態(tài)。12月23日，杭州銀行發(fā)布發(fā)行情況報告書稱，其100億元規(guī)模優(yōu)先股面向11家機構(gòu)發(fā)行；12月27日，招商銀行也在發(fā)行情況報告書中表示，該行275億元規(guī)模優(yōu)先股被12家機構(gòu)認(rèn)購。
值得一提的是，江蘇銀行200億元優(yōu)先股發(fā)行申請已于今年8月獲得審核通過，12月21日起開始掛牌轉(zhuǎn)讓。而建設(shè)銀行（600919,SH）從2014年起即開始籌備在境內(nèi)非公開發(fā)行6億股優(yōu)先股事宜，相關(guān)申請已于上月收到了證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)，該行募資規(guī)模達(dá)600億元的發(fā)行方案落地指日可待。
綜合來看，今年內(nèi)拿到優(yōu)先股發(fā)行通關(guān)證的銀行已達(dá)5家，涉及發(fā)行總規(guī)模近1400億元。“在當(dāng)前監(jiān)管趨嚴(yán)、銀行利潤增速趨緩、不良率居高難下的情況下，銀行面臨越來越大的資本補充壓力。無論是發(fā)行優(yōu)先股還是可轉(zhuǎn)債，都是資本補充的重要渠道，對于不同銀行或者在不同政策背景下有著不同的作用。”吳琦表示。
日前銀監(jiān)會針對商業(yè)銀行股權(quán)管理、外資持股比例限制出臺了相關(guān)政策，在規(guī)范商業(yè)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)的同時，也給商業(yè)銀行拓寬資本補充渠道提供了新的契機。
（實習(xí)生謝婧對此文亦有貢獻）
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
讀者熱線：4008890008
特別提醒：如果我們使用了您的圖片，請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站，可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP
Copyright ? 2025 每日經(jīng)濟新聞報社版權(quán)所有，未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用，違者必究。
廣告熱線? 北京: 010-57613265，?上海: 021-61283008，?廣州: 020-84201861，?深圳: 0755-83520159，?成都: 028-86512112
