2017年上半年即將過(guò)去，在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、自營(yíng)業(yè)務(wù)、融資類業(yè)務(wù)萎靡不振的背景下，投行業(yè)務(wù)在券商今年上半年整體業(yè)績(jī)中起到的穩(wěn)定作用功不可沒(méi)。其中，IP0項(xiàng)目的承銷表現(xiàn)尤為搶眼，同比增幅超過(guò)70%。 據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，截至6月20日，今年以來(lái)已有234只新股發(fā)行，數(shù)量逼近去年的247只。而今年以來(lái)的IPO共計(jì)為53家券商貢獻(xiàn)約79億元的承銷保薦收入，其中22家券商承銷保薦收入超過(guò)1億元。其中，大型券商的IPO承銷保薦業(yè)務(wù)更是水漲船高，今年以來(lái)承銷收入前十名的券商中，有六家券商的承銷收入已經(jīng)超過(guò)去年全年的總和。 廣發(fā)證券奪“半程冠軍” IPO承銷收入7.59億元 據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月20日，今年以來(lái)IPO共計(jì)為53家券商貢獻(xiàn)約79億元的承銷保薦收入，其中22家券商承銷保薦收入超過(guò)1億元。而去年全年59家券商首發(fā)項(xiàng)目承銷收入為86.7億元。 從IPO承銷數(shù)量來(lái)看，今年以來(lái)廣發(fā)證券以承攬19個(gè)IPO項(xiàng)目暫列第一位；緊隨其后的是海通證券和國(guó)信證券，均承攬了18個(gè)IPO項(xiàng)目；中信建投證券和國(guó)金證券均承攬13個(gè)，暫列第三位。此外中信證券和興業(yè)證券也分別承攬了12個(gè)IPO項(xiàng)目。 而從承銷收入排名來(lái)看，今年以來(lái)，53家券商中主承銷收入超過(guò)1億元的有22家。其中，廣發(fā)證券承銷收入最高，達(dá)7.59億元。而國(guó)信證券、海通證券、安信證券、中信證券、國(guó)金證券和中信建投證券6家券商承銷收入超過(guò)4億元。 值得注意的是，今年以來(lái)大型券商的IPO承銷保薦收入增幅更大，今年以來(lái)承銷收入前十名的券商中，有六家券商的承銷收入已經(jīng)超過(guò)去年全年的總和。其中，廣發(fā)證券去年共承攬了16個(gè)IPO項(xiàng)目，承銷收入為5.85億元。海通證券的增幅更大，去年全年僅承攬了4個(gè)IPO項(xiàng)目，承銷收入為1.35億元，而今年以來(lái)海通證券已經(jīng)承攬了18個(gè)IPO項(xiàng)目，承銷收入為5.16億元。此外，今年以來(lái)承銷收入超過(guò)去年全年總和的還有4家券商，分別是國(guó)信證券、國(guó)泰君安、興業(yè)證券和國(guó)金證券。 而從IPO承銷費(fèi)用均價(jià)來(lái)看，目前平安證券以7172萬(wàn)元占據(jù)榜首。此外華西證券、安信證券外的首發(fā)承銷費(fèi)用均價(jià)也都在5000萬(wàn)元以上。在IPO承銷超過(guò)10單的券商中，廣發(fā)證券、中信證券的平均承銷費(fèi)用最高，均逼近4000萬(wàn)元。 中信證券“后勁足” 還有45個(gè)IPO項(xiàng)目在排隊(duì) 與今年上半年成功保薦數(shù)量排名相比，券商IPO項(xiàng)目?jī)?chǔ)備排名有一定差異。據(jù)證監(jiān)會(huì)最新公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，一共有551家IPO排隊(duì)企業(yè)（只統(tǒng)計(jì)已通過(guò)發(fā)審會(huì)、已受理、已反饋及已預(yù)先披露更新這4種審核狀態(tài)），涉及69家保薦機(jī)構(gòu)，中信證券憑借45單保薦項(xiàng)目排在第一名。 值得注意的是，中信證券保薦的IPO在審項(xiàng)目中，包括瑞達(dá)期貨、華西證券、長(zhǎng)沙銀行、南華期貨等備受市場(chǎng)關(guān)注的金融類項(xiàng)目。 緊隨其后的是海通證券、中信建投、招商證券、廣發(fā)證券，IPO項(xiàng)目“存貨”分別為37家、34家、32家、29家。加上中信證券，這五家券商保薦企業(yè)合計(jì)177家，占據(jù)32%的份額。值得一提的是，IPO項(xiàng)目?jī)?chǔ)備過(guò)程中，國(guó)金證券、民生證券、中泰證券、長(zhǎng)江證券、國(guó)元證券等券商也大有迎頭趕上之勢(shì)，IPO項(xiàng)目“存貨”分別為26家、11家、15家、14家、12家。 在IPO提速的大背景下，IPO項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐富的券商將“率先”獲益。不過(guò)，近期證監(jiān)會(huì)不僅放緩IPO批文且嚴(yán)格控制上會(huì)數(shù)量。IPO批文數(shù)和募資總額已連續(xù)4周打破此前常態(tài)化的“10家50億元”。與過(guò)去兩周一樣，本周依然是8家企業(yè)登上發(fā)審會(huì)，明顯低于此前單周14家、15家的情況。在有意調(diào)節(jié)新股發(fā)行速度的同時(shí)，IPO審核也趨嚴(yán)。剔除春節(jié)因素，3月份正常審核以來(lái)，單周首發(fā)通過(guò)率逐漸下滑，最近5周更是持續(xù)徘徊在75%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在IPO放緩與監(jiān)管趨嚴(yán)的雙重壓力下，券商的承銷保薦業(yè)務(wù)也難免不受到影響。