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◎每經(jīng)記者 楊建

中天城投（000540，收盤(pán)價(jià)13.59元）今日公告，公司擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)4.06億股，發(fā)行價(jià)格為9.86元/股，募集資金總額不超過(guò)40億元，用于償還銀行貸款及其他有息負(fù)債30億及補(bǔ)充流動(dòng)資金10億元。公司股票于今日復(fù)牌。

值得一提的是，中天城投此次定增對(duì)象為公司控股股東金世旗控股?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，截至2015年3月31日，金世旗控股持有中天城投17億股，占公司總股本的39.52%，為公司控股股東，羅玉平為公司實(shí)際控制人。此次交易完成后，羅玉平通過(guò)金世旗控股控制的公司股份占公司股本總額的比例為44.73%，仍為公司實(shí)際控制人。

公告顯示，截至2014年末，中天城投有息負(fù)債余額為129億元，其中一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債54.6億，長(zhǎng)期借款74.6億元，未來(lái)幾年公司面臨較大的償債壓力。2012~2014年，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為89.86%、89.89%和82.41%，而同行業(yè)可比公司負(fù)債率均值為75.82%。此次發(fā)行完成后，以2014年12月31日的數(shù)據(jù)計(jì)算，在募集資金全部募足的情況下，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將增加40億元，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將降低至75.45%。

記者注意到，中天城投曾在2015年2月17日發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬發(fā)行3600萬(wàn)股優(yōu)先股，募集資金36億元。其中，30億元用于償還銀行貸款及其他有息負(fù)債，6億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。發(fā)行的優(yōu)先股每股票面金額為100元，按票面金額平價(jià)發(fā)行，無(wú)到期期限。與此次定增不同，中天城投當(dāng)時(shí)表示，將向不超過(guò)200名特定對(duì)象發(fā)行優(yōu)先股，公司控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)方不參與認(rèn)購(gòu)，同時(shí)也不會(huì)通過(guò)資產(chǎn)管理計(jì)劃等其他方式變相參與認(rèn)購(gòu)。