轉型云計算 藍鼎控股15億收購高升科技

新東家進駐不到半年，藍鼎控股（000971）即著手籌劃重大事項。該公司4月7日晚間公告，擬作價15億元收購高升科技100%股權，公司也將由一家傳統(tǒng)毛紡企業(yè)轉型為云計算類的科技型企業(yè)。公司股票4月8日開市起復牌。

經初步評估，截至2014年12月31日，高升科技100%股權的賬面凈資產約為6692萬元（未經審計），預估值約15億元，增值約21倍；交易價格初步確定為15億元。

藍鼎控股擬向于平、翁遠、許磊、董艷和趙春花5名自然人股東發(fā)行股份及支付現金，購買其合計持有的高升科技100%股權。其中，發(fā)行股份支付交易對價的60%，現金方式支付40%。按上述交易價格計算，藍鼎控股將以8.56元/股的價格向交易對方增發(fā)1.05億股，并支付現金。

此外，藍鼎控股還將以8.83元/股的價格，向關聯方宇馳瑞德增發(fā)約4247萬股，配套募資不超過3.75億元，用于支付上述收購中的現金對價。公司還將通過自籌方式解決剩余2.4億元現金對價支付問題。

收購預案顯示，高升科技是國內互聯網數據中心（IDC）及內容分發(fā)網絡（CDN）行業(yè)的主要競爭者之一，公司具備全網IDC資質，擁有70個機房以及4000G帶寬的IDC布局，能為客戶提供互聯網平臺系統(tǒng)解決方案；該公司在網絡游戲與流媒體行業(yè)擁有較高的客戶覆蓋率，其大客戶包括騰訊、優(yōu)酷、搜狐、淘寶、迅雷等。

交易對方于平等5人承諾，高升科技2015~2017 年度累計凈利潤不低于3.3億元，且該公司2015年度凈利潤不低于7700萬元。若低于該承諾，不足部分將由該5人以股份或現金方式向上市公司予以補償。

去年12月，韋振宇通過收購藍鼎實業(yè)的方式成為藍鼎控股新的實際控制人。上述交易完成后，韋振宇通過藍鼎實業(yè)和宇馳瑞德投資間接持有藍鼎控股1.15億股，持股占比29.47%，仍為公司的實際控制人。

在與韋方代表張弛的交談中，證券時報記者了解到，這位“80后”的企業(yè)家強調要通過上市公司來“做實事”，而非只進行形式上的資本運作。韋振宇及其關聯方旗下資產大多在北京，且重點涉足信息技術領域，未來藍鼎控股朝這一方向發(fā)展的可能性很大。

對于此次收購，藍鼎控股方面表示，隨著物聯網、智慧城市建設和第三方平臺技術的應用持續(xù)深化，未來云計算將會有良好的發(fā)展空間，主營IDC和CDN業(yè)務的科技企業(yè)將迎來較大市場發(fā)展機遇；公司收購高升科技，旨在改善資產質量、豐富業(yè)務類型，提高盈利能力和持續(xù)發(fā)展能力。