每經(jīng)記者 徐杰 發(fā)自浙江

被賦予目前浙江省內(nèi)改制并實(shí)現(xiàn)整體上市雙重任務(wù)的最大國企重組案“出爐”。

2月12日晚間，物產(chǎn)中大（600704.SH）公布重大資產(chǎn)重組預(yù)案顯示，其擬吸收合并公司控股股東物產(chǎn)集團(tuán)，同時發(fā)行股份收購物產(chǎn)國際9.6%股權(quán)并募集配套資金，物產(chǎn)集團(tuán)預(yù)估值104.89億元，這意味著，物產(chǎn)集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)整體上市。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，物產(chǎn)中大自2014年10月停牌至今，其股票2月13日將復(fù)牌交易。

控股股東整體上市

預(yù)案顯示，物產(chǎn)中大擬向物產(chǎn)集團(tuán)的全體股東綜資公司、交通集團(tuán)發(fā)行股份吸收合并物產(chǎn)集團(tuán)。以2014年9月30日為評估基準(zhǔn)日，物產(chǎn)集團(tuán)全部股東權(quán)益預(yù)估值為104.89億元，按照發(fā)行股票價格8.86元/股測算，公司擬向物產(chǎn)集團(tuán)全體股東發(fā)行合計118390.89萬股股份。

同時，物產(chǎn)集團(tuán)的子公司物產(chǎn)金屬持有物產(chǎn)中大500萬股股份。在物產(chǎn)中大吸收合并物產(chǎn)集團(tuán)后，物產(chǎn)集團(tuán)注銷，物產(chǎn)中大存續(xù)，物產(chǎn)集團(tuán)的子公司將成為物產(chǎn)中大的子公司，若物產(chǎn)金屬繼續(xù)持有物產(chǎn)中大500萬股股份，屆時將形成本公司與子公司之間的交叉持股情形。因此，為避免交叉持股，2015 年 2 月 12 日，物產(chǎn)集團(tuán)與物產(chǎn)金屬簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定物產(chǎn)集團(tuán)收購物產(chǎn)金屬持有的物產(chǎn)中大 500 萬股股份。

本次重組后，物產(chǎn)集團(tuán)持有的物產(chǎn)中大全部30999.75萬股股份（含收購物產(chǎn)金屬持有的物產(chǎn)中大500萬股）予以注銷，且物產(chǎn)集團(tuán)全部資產(chǎn)、負(fù)債由物產(chǎn)中大承接，物產(chǎn)集團(tuán)本部所有人員、業(yè)務(wù)由物產(chǎn)中大承接。

配套募資

在物產(chǎn)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)整體上市的同時，物產(chǎn)中大還將募集配套資金。

按照上述預(yù)案內(nèi)容，物產(chǎn)中大將向煌迅投資發(fā)行股份購買其持有的物產(chǎn)國際9.6%股權(quán)。物產(chǎn)國際9.6%股權(quán)預(yù)估值為14542.76萬元，按照此次發(fā)行股票價格8.86元/股測算，公司擬向煌迅投資發(fā)行1641.39萬股股份。

此外，物產(chǎn)中大將向浙江物產(chǎn)2015年度員工持股計劃、天堂硅谷融源、中信并購基金、信浙投資、中植鑫蕎、君聯(lián)資本、賽領(lǐng)豐禾、興證資管、三花控股、華安資管共9名特定投資者，非公開發(fā)行股份募集配套資金，募資總額上限為26.29億元。募集資金將用于此次交易后上市公司的主營業(yè)務(wù)發(fā)展，包括跨境電商綜合服務(wù)項(xiàng)目和補(bǔ)充營運(yùn)資金。

目前，物產(chǎn)中大主要從事汽車銷售及后服務(wù)、房地產(chǎn)、期貨、貿(mào)易實(shí)業(yè)等業(yè)務(wù)，其中汽車銷售及后服務(wù)在公司主營業(yè)務(wù)收入中占據(jù)重要地位，另外，物產(chǎn)中大旗下?lián)碛衅谪洝⑷谫Y租賃、典當(dāng)、投資等金融類業(yè)務(wù)，并積極拓展其他非銀金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

上述交易完成后，物產(chǎn)集團(tuán)的大宗商品供應(yīng)鏈集成服務(wù)業(yè)務(wù)將整體注入上市公司，物產(chǎn)集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)旗下業(yè)務(wù)的整體上市，并進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈，形成更具競爭力的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。

物產(chǎn)中大通過重組預(yù)案表示，在以此次交易為契機(jī)，其將通過供應(yīng)鏈整合、產(chǎn)業(yè)鏈管理、價值鏈提升，形成互聯(lián)網(wǎng)時代下的現(xiàn)代流通企業(yè)生態(tài)鏈，打造流通4.0時代的新型綜合商社，進(jìn)一步增強(qiáng)主營業(yè)務(wù)實(shí)力，提升未來盈利能力。