作價(jià)240億收購石化集團(tuán)旗下石油工程公司

停牌3個月后，*ST儀化的重組方案今日終于出爐。本次交易由資產(chǎn)出售、定向回購股份、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金四個部分組成。*ST儀化將以240億元的作價(jià)收購中國石化集團(tuán)持有的石油工程公司100%股權(quán)。交易完成后，*ST儀化的主營業(yè)務(wù)將從目前處于虧損的聚酯切片和滌綸纖維的生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)變成盈利能力較強(qiáng)的油氣勘探開發(fā)工程施工與技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)。

業(yè)內(nèi)人士表示，中國石化集團(tuán)的石油工程板塊實(shí)現(xiàn)重組上市后，未來該集團(tuán)將形成中國石化股份、煉化工程和石油工程技術(shù)服務(wù)三箭齊發(fā)的上市格局。

根據(jù)方案，*ST儀化擬向中國石化出售其全部資產(chǎn)與負(fù)債，擬出售資產(chǎn)的評估值和交易價(jià)格為64.91億元。公司以應(yīng)向中國石化收取的資產(chǎn)出售的價(jià)款與公司應(yīng)向中國石化支付的回購目標(biāo)股份的對價(jià)相沖抵，差額部分中國石化以現(xiàn)金補(bǔ)足。同時，公司擬定向回購中國石化持有的全部24.15億股*ST儀化A股股份并注銷?；刭弮r(jià)格定為2.61元/股，合計(jì)價(jià)款為63.03億元。

而在發(fā)行股份購買資產(chǎn)方面，*ST儀化擬以2.61元/股向中國石化集團(tuán)發(fā)行92.24億股收購中國石化集團(tuán)持有的石油工程公司100%股權(quán)，交易價(jià)格為240.75億元。同時，公司還擬以2.61元/股向不超過10名符合條件的特定投資者定增募集配套資金不超過60億元，用于采購與石油工程公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的專業(yè)設(shè)備(包括海外業(yè)務(wù)高端設(shè)備、海洋工程業(yè)務(wù)設(shè)備、頁巖氣業(yè)務(wù)設(shè)備和管道施工設(shè)備)及補(bǔ)充流動資金。

公司表示，資產(chǎn)出售、定向回購股份、發(fā)行股份購買資產(chǎn)三者之間互為條件，同步實(shí)施。募集配套資金以發(fā)行股份購買資產(chǎn)為前提條件，但募集配套資金的完成與否并不影響本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實(shí)施。目前，控股股東中國石化持有公司40.25%股份，交易完成后，預(yù)計(jì)中國石化集團(tuán)將持有公司61%以上的股份。

不得不提的是，受聚酯市場需求不足、聚酯產(chǎn)能過剩以及產(chǎn)品盈利空間嚴(yán)重萎縮等因素的影響，*ST儀化近年來經(jīng)營長期處于虧損狀態(tài)，在去年虧損14.54億元后“披星戴帽”，今年上半年再虧17.49億元，靠自身力量已無力“回轉(zhuǎn)”。

而石油工程板塊經(jīng)過多年發(fā)展已成為石化集團(tuán)的重要業(yè)務(wù)板塊。石油工程公司是中國石化集團(tuán)唯一對外從事石油工程業(yè)務(wù)、參與全球競爭的綜合一體化承包商和技術(shù)服務(wù)商，也是目前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈最完整、專業(yè)門類最齊全、規(guī)模最大的石油工程綜合一體化服務(wù)公司之一。

據(jù)披露，石油工程公司2013年實(shí)現(xiàn)營收897.29億元，凈利潤15.15億元。根據(jù)盈利預(yù)測 ，預(yù)計(jì)石油工程公司2014年和2015年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤24.15億元、35.05億元。

公司表示，通過本次交易，上市公司將把原有聚酯相關(guān)資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員全部置出。上市公司也將成為中國石化集團(tuán)唯一對外從事石油工程業(yè)務(wù)、參與全球競爭的綜合一體化承包商和技術(shù)服務(wù)商。石油工程公司的戰(zhàn)略目標(biāo)是成為世界級的綜合型國際石油工程技術(shù)服務(wù)提供商，服務(wù)于油氣勘探和開發(fā)的整個產(chǎn)業(yè)鏈。其致力于拓展從陸地到海上、從國內(nèi)到國外、從常規(guī)到非常規(guī)能源業(yè)務(wù)、從單一項(xiàng)目服務(wù)到綜合油藏服務(wù)的業(yè)務(wù)經(jīng)營，大力發(fā)展高端服務(wù)并實(shí)現(xiàn)差異化的市場定位。