近期，國電電力（600795）正式啟動55億元可轉債發(fā)行工作，募集資金將全部用于公司水電和風電等清潔能源項目的發(fā)展。而在今天，投資者就可以對國電電力可轉債進行申購。在業(yè)內人士的眼中，國電電力此舉有利于優(yōu)化產業(yè)結構，加快發(fā)展方式的轉變，進一步增強核心競爭力，提高盈利能力。而在國電電力總經(jīng)理馮樹臣的眼中，此舉是公司利用資本市場融資加快發(fā)展的重要舉措，對公司“新能源引領轉型，實現(xiàn)綠色發(fā)展”戰(zhàn)略具有重要意義。

可轉債今日申購

    為加大公司資本運作力度，實現(xiàn)公司的持續(xù)健康發(fā)展，在今年的4月8日，國電電力董事會通過了公開發(fā)行55億元可轉換公司債券的議案；5月6日，股東大會高票通過了這一議案；8月16日，國電電力公告稱公開發(fā)行可轉換公司債券獲得證監(jiān)會核準。而在今天，醞釀已久的55億元可轉債發(fā)行事宜終于進入申購的階段。

    根據(jù)安排，國電電力公司本次共發(fā)行55億元的可轉債，每張面值為人民幣100元，共計5500萬張。本次發(fā)行的可轉債原A股股東可優(yōu)先配售的可轉債數(shù)量為其在股權登記日收市后登記在冊的持有發(fā)行人A股股份數(shù)按每股配售0.357元可轉債的比例，并按1000元/手轉換成手數(shù)，每1手為一個申購單位。原A股股東優(yōu)先配售后余額部分網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行預設的發(fā)行數(shù)量比例為50%：50%。

    在具體申購程序上，原無限售條件A股股東的優(yōu)先認購通過上海證券交易所系統(tǒng)進行，配售代碼為“704795”，配售簡稱為  “國電配債”。原A股股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購。一般社會公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售后余額的申購，申購代碼為“733795”，申購簡稱為“國電發(fā)債”。每個賬戶最小認購單位為1手（10張，1000元），每1手為一個申購單位，每1申購單位所需資金為1000元。

    公告顯示，本次國電電力發(fā)行可轉債的期限為發(fā)行之日起六年，即自2011年8月19日至2017年8月19日。票面利率為第一年0.5%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.0%、第六年2.0%。初始轉股價格為2.67元/股，不低于  《募集說明書》公告日公司A股股票前二十個交易日交易均價和前一個交易日交易均價的高者。

    公司可轉債為投資者帶來的收益，與上市公司的發(fā)展密切相關，而國電電力連續(xù)多年被評為最具發(fā)展?jié)摿ι鲜泄?，先后入選上證180指數(shù)、中信標普50指數(shù)和300指數(shù)，在A股市場綜合指標名列前茅，保持著績優(yōu)藍籌股地位。截至2011年6月底，國電電力總裝機容量已突破3000萬千瓦，其中清潔能源裝機容量822.18萬千瓦，約占總裝機容量的27%，清潔能源比例在國內五大發(fā)電集團核心A股上市公司中領先。

    需要指出的是，國電電力是一家非常重視回報投資者的上市公司，2011年第一次臨時股東大會通過決議，2010——2012年每年現(xiàn)金分紅不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的50%，今年6月實施完畢2010年度利潤分配，派發(fā)現(xiàn)金紅利高達15.4億元，占2010年實現(xiàn)可分配利潤的98.7％。

總經(jīng)理信心暢談國電“十二五”

    近年來，國電電力按照國家能源政策導向，積極調整發(fā)展策略，大力實施“新能源引領企業(yè)轉型，實現(xiàn)綠色發(fā)展”戰(zhàn)略，在不斷優(yōu)化火電結構的基礎上，大力推進風電、水電、太陽能等新能源和煤炭資源開發(fā)，公司的綜合競爭實力和抗風險能力不斷增強。在公司可轉債發(fā)售之際，國電電力總經(jīng)理馮樹臣先生也發(fā)表了自己的看法。

    馮樹臣介紹，國電電力是中國國電集團公司控股的全國性上市發(fā)電公司，全國500強企業(yè)，全球能源企業(yè)250強。作為中國最大的獨立發(fā)電上市公司之一，公司以優(yōu)良的設備、先進的管理和雄厚的實力在市場中處于領先地位。公司正在積極推進  “大力發(fā)展新能源和建設創(chuàng)新型企業(yè)”兩項戰(zhàn)略任務，按照“優(yōu)化發(fā)展火電，大力發(fā)展風電、水電、煤炭產業(yè)，擇優(yōu)發(fā)展太陽能，穩(wěn)健發(fā)展煤化工，積極發(fā)展核電”的總體思路，通過規(guī)模擴張進一步增強公司實力，通過結構優(yōu)化進一步提升公司資產質量，通過成本控制降低公司發(fā)電成本，不斷擴大公司的市場競爭新優(yōu)勢。

    而這一次可轉債是國電電力利用資本市場融資加快發(fā)展的重要舉措，募集資金將全部投入公司水電和風電項目開發(fā)，所投項目符合國家能源政策要求，均具有良好的資源稟賦、發(fā)展前景和投資收益，有利于促進公司健康快速發(fā)展，壯大公司主營業(yè)務規(guī)模，改善公司的電源結構和資產布局，提高公司的市場競爭力。

    馮樹臣表示，“十二五”期間國電電力將全面貫徹國家“十二五”規(guī)劃要求，突出效益導向，注重發(fā)展質量，統(tǒng)籌兼顧，協(xié)調發(fā)展，積極開發(fā)符合公司轉型戰(zhàn)略的項目，持續(xù)提升公司的綜合實力，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。我們要通過這五年的不懈努力，推動公司轉型取得顯著成效，綜合實力明顯增強，產業(yè)結構更加合理，抵御風險能力進一步提升，節(jié)能環(huán)保成果顯著，力爭把公司建設成為國內領先、國際一流的綜合性電力上市公司。

（李智）

如需轉載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。

版權合作及網(wǎng)站合作電話：021-60900099轉688

讀者熱線：4008890008

每經(jīng)訂報電話

北京：010-58528501    上海：021-61283003    深圳：0755-83520159    成都：028-86516389    028-86740011    無錫：15152247316    廣州：020-89660257